Eksklusif: Pemegang Saham ESS Tech Akan Miliki 5-10% Perusahaan Gabungan Pasca-Merger

Pemegang saham ESS Tech yang ada saat ini diperkirakan akan memiliki sekitar 5% hingga 10% dari perusahaan gabungan dalam proposal kombinasi bisnis yang diumumkan pada awal Agustus. Rincian penting ini diungkapkan oleh Chief Executive Drew Buckley dalam sebuah wawancara dengan Investing.com.

Detail Transaksi dan Valuasi

ESS sebelumnya telah mengumumkan penandatanganan surat pernyataan niat (LOI) yang tidak mengikat dengan perusahaan swasta yang tidak disebutkan namanya di sektor energi. Transaksi tersebut menyiratkan nilai perusahaan gabungan sekitar $515 juta dan valuasi premium untuk ESS pada saat penandatanganan.

"Berdasarkan struktur yang saat ini dipertimbangkan dan tunduk pada valuasi akhir, pemegang saham ESS diperkirakan akan memiliki sekitar 5% hingga 10% dari perusahaan gabungan pada saat penutupan," kata Buckley. Ia juga mengklarifikasi bahwa premi yang dimaksud berlaku untuk "kapitalisasi pasar yang terdilusi penuh pada saat perjanjian definitif ditandatangani," bukan pada harga saham harian tertentu.

Buckley menekankan bahwa ketentuan tersebut belum final. "LOI ini tidak mengikat, dan persyaratan transaksi akhir, termasuk valuasi, rasio pertukaran, dan kepemilikan yang dihasilkan, akan ditetapkan dalam perjanjian definitif," tambahnya.

Latar Belakang dan Rasional Strategis

Ad

Menurut Buckley, mitra potensial ini adalah platform operasi yang sudah mapan dengan rekam jejak eksekusi komersial yang menghasilkan pendapatan, yang melengkapi bisnis inti ESS. "Ini bukan tentang menggabungkan dua bisnis tahap pengembangan atau menduplikasi kapabilitas," ujarnya. "Rasional strategisnya adalah menyatukan teknologi dan eksekusi komersial untuk menciptakan skala dan kecepatan yang lebih besar ke pasar."

Langkah ini diambil setelah ESS melaporkan pendapatan kuartal kedua sebesar $73 ribu, turun drastis dari $2,4 juta pada periode yang sama tahun sebelumnya. Perusahaan mengaitkan penurunan ini dengan "lebih sedikitnya pengiriman peralatan ke pelanggan."

Langkah Berikutnya dan Ketidakpastian

Kedua belah pihak menargetkan untuk mencapai perjanjian definitif pada akhir September dan menyelesaikan transaksi sebelum akhir tahun. Namun, proses ini masih bergantung pada uji tuntas (due diligence), kesepakatan persyaratan akhir, serta persetujuan dewan, pemegang saham, dan regulator.

Beberapa detail penting masih dalam evaluasi, termasuk entitas mana yang akan bertahan pasca-merger, serta nama dan kode saham perusahaan gabungan di masa depan. Buckley menolak untuk berspekulasi mengenai mekanisme tersebut sebelum semuanya diselesaikan.