Story
ผู้ถือหุ้น ESS Tech จะถือครองสัดส่วน 5-10% ในบริษัทใหม่ภายใต้ข้อตกลงควบรวมกิจการ
ผู้ถือหุ้นเดิมของ ESS Tech (NYSE: GWH) คาดว่าจะถือครองหุ้นประมาณ 5% ถึง 10% ของบริษัทใหม่ที่เกิดจากการควบรวมกิจการ ตามเงื่อนไขในหนังสือแสดงเจตจำนง (LOI) ที่ประกาศเมื่อต้นเดือนสิงหาคม การเปิดเผยข้อมูลสำคัญนี้มาจากบทสัมภาษณ์พิเศษของ Drew Buckley ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กับ Investing.com
รายละเอียดข้อตกลงเบื้องต้น
ข้อตกลงดังกล่าวเป็นการรวมธุรกิจกับบริษัทเอกชนที่ไม่เปิดเผยชื่อในภาคพลังงาน ซึ่งคาดว่าจะมีมูลค่ากิจการรวม (combined enterprise value) ประมาณ 515 ล้านดอลลาร์ และจะส่งผลให้ ESS ได้รับการประเมินมูลค่าในระดับพรีเมียม ณ วันที่ลงนามในสัญญา
Drew Buckley ซีอีโอของ ESS Tech กล่าวว่า "จากโครงสร้างที่พิจารณาในปัจจุบันและขึ้นอยู่กับการประเมินมูลค่าขั้นสุดท้าย ผู้ถือหุ้นของ ESS คาดว่าจะเป็นเจ้าของประมาณ 5% ถึง 10% ของบริษัทที่ควบรวมกันเมื่อปิดดีล" ทั้งนี้ เขายังชี้แจงว่าคำว่า "พรีเมียม" จะอ้างอิงจาก "มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดแบบปรับลดเต็มที่ (fully diluted market capitalization) ของ ESS ณ เวลาที่ลงนามในสัญญาฉบับสมบูรณ์" ไม่ได้อิงกับราคาหุ้นในวันใดวันหนึ่ง
อย่างไรก็ตาม Buckley ย้ำว่าเงื่อนไขดังกล่าวยังไม่ถือเป็นที่สิ้นสุด "LOI นี้ไม่มีผลผูกพัน และเงื่อนไขของธุรกรรมขั้นสุดท้าย ซึ่งรวมถึงการประเมินมูลค่า, อัตราส่วนการแลกเปลี่ยน และสัดส่วนการถือหุ้น จะถูกกำหนดไว้ในสัญญาฉบับสมบูรณ์"
เหตุผลเชิงกลยุทธ์และสิ่งที่ยังไม่เปิดเผย
AdBuckley ระบุว่าเป้าหมายของการควบรวมกิจการครั้งนี้คือการนำเทคโนโลยีของ ESS มารวมกับแพลตฟอร์มการดำเนินงานเชิงพาณิชย์ของอีกฝ่าย ซึ่งมีประวัติการสร้างรายได้ที่แข็งแกร่งอยู่แล้ว "นี่ไม่ใช่การรวมตัวของธุรกิจที่อยู่ในช่วงพัฒนาสองแห่ง แต่เป็นการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีและการดำเนินงานเชิงพาณิชย์เพื่อสร้างขนาดและความเร็วในการเข้าสู่ตลาดที่มากขึ้น" เขากล่าว
สำหรับผลประกอบการไตรมาส 2 ของ ESS บริษัทมีรายได้เพียง 73,000 ดอลลาร์ ลดลงอย่างมากจาก 2.4 ล้านดอลลาร์ในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ซึ่งสะท้อนถึงความท้าทายในการดำเนินงานปัจจุบัน
ข้อมูลสำคัญหลายประการยังคงไม่ถูกเปิดเผยในขณะนี้ ได้แก่:
- ชื่อของบริษัทคู่สัญญา
- การแบ่งส่วนมูลค่ากิจการ 515 ล้านดอลลาร์ระหว่างสองบริษัท
- โครงสร้างสุดท้ายของบริษัทใหม่ รวมถึงชื่อและสัญลักษณ์ในตลาดหลักทรัพย์
ESS ตั้งเป้าที่จะบรรลุข้อตกลงฉบับสมบูรณ์ภายในสิ้นเดือนกันยายน และคาดว่าจะปิดดีลได้ก่อนสิ้นปีนี้ โดยขึ้นอยู่กับการตรวจสอบสถานะกิจการ (due diligence) การเจรจาเงื่อนไขสุดท้าย และการอนุมัติจากคณะกรรมการ ผู้ถือหุ้น และหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง
Read next
More on หุ้น
FTC สั่งให้ Walmart, Uber และ Delta เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดราคาตามบุคคล
คณะกรรมการการค้าแห่งสหรัฐอเมริกา (FTC) เรียกร้องให้บริษัทขนาดใหญ่ 9 แห่ง ซึ่งรวมถึงบริษัทชั้นนำในธุรกิจค้าปลีก การท่องเที่ยว และเศรษฐกิจแบบแบ่งปัน (gig economy) เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการใช้ข้อมูลผู้บริโภคในการกำหนดราคาสินค้าและค่าจ้างรายบุคคล
Google เปิดตัวโมเดล AI Gemini 4 Carbon เพื่อเสริมศักยภาพด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์
Google บริษัทในเครือ Alphabet ได้เปิดตัว Gemini 4 Carbon ซึ่งเป็นโมเดล AI รุ่นล่าสุดที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับงานด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ขั้นสูง เช่น การตรวจจับช่องโหว่และการสร้างโค้ดที่ปลอดภัย การเปิดตัวครั้งนี้เป็นการเพิ่มการแข่งขันกับคู่แข่งอย่าง OpenAI และ Anthropic ในตลาด AI สำหรับองค์กร
หุ้น Oracle พุ่งขึ้นหลังจากเปิดเผยเป้าหมายรายได้ 225 พันล้านดอลลาร์สหรัฐสำหรับปี 2030
หุ้นของ Oracle พุ่งขึ้นอย่างมากหลังจากที่บริษัทได้นำเสนอแนวโน้มทางการเงินระยะยาว โดยตั้งเป้าหมายรายได้ต่อปีอย่างน้อย 225 พันล้านดอลลาร์ภายในปีงบประมาณ 2030 ซึ่งขับเคลื่อนโดยธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่กำลังขยายตัว
แหล่งข่าวระบุว่า กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ กำลังตรวจสอบข้อตกลงซื้อกิจการ Hugging Face มูลค่า 12.9 พันล้านดอลลาร์ของ Nvidia ท่ามกลางการสอบสวนด้านการผูกขาดทางการค้าในวงกว้าง
มีรายงานว่ากระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ กำลังตรวจสอบแผนการเข้าซื้อกิจการแพลตฟอร์ม AI Hugging Face มูลค่า 12.93 พันล้านดอลลาร์ของ Nvidia ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสอบสวนการผูกขาดทางการค้าที่กำลังดำเนินอยู่เกี่ยวกับการดำเนินงานในตลาดของบริษัทผู้ผลิตชิปรายนี้