EQT nâng giá chào mua Perpetual của Úc lên 1,8 tỷ USD

Công ty cổ phần tư nhân Thụy Điển EQT hôm thứ Hai đã nâng giá chào mua công ty dịch vụ tài chính Perpetual Ltd của Úc (ASX:PPT) lần thứ ba trong tháng này, định giá công ty ở mức 2,55 tỷ đô la Úc (1,78 tỷ USD) nhằm tăng cường nỗ lực thâu tóm nhà quản lý tài sản này.

Chi tiết đề nghị mới

Đề xuất không ràng buộc mới nhất từ EQT định giá mỗi cổ phiếu của Perpetual ở mức 22,50 đô la Úc bằng tiền mặt. Mức giá này cao hơn gần 19% so với giá đóng cửa gần nhất của cổ phiếu và thể hiện sự quyết tâm của EQT sau khi các đề nghị trước đó bị từ chối.

Đây là một sự gia tăng đáng kể so với các mức giá trước đó:

• Giữa tháng 7: 22,07 đô la Úc/cổ phiếu
• Ngày 1 tháng 7: 21,64 đô la Úc/cổ phiếu

Đề nghị mới nhất cao hơn khoảng 4% so với mức giá ban đầu, cho thấy EQT đang nghiêm túc trong việc thuyết phục hội đồng quản trị của Perpetual sau khi các nỗ lực trước đó không thành công.

Bối cảnh và phản ứng thị trường

Ad

Sau thông báo, cổ phiếu của Perpetual đã tăng khoảng 2,5% lên 19,4 đô la Úc, vượt trội so với mức tăng 0,9% của chỉ số S&P/ASX 200. Phản ứng tích cực này của thị trường cho thấy các nhà đầu tư đang kỳ vọng vào một thương vụ có thể xảy ra.

Động thái này diễn ra sau khi Perpetual từ chối các giá thầu trước đó của EQT vì cho rằng chúng định giá thấp công ty. Thương vụ này tập trung vào các mảng kinh doanh còn lại của Perpetual là ủy thác doanh nghiệp và quản lý tài sản, sau khi công ty đã đồng ý bán mảng quản lý tài sản cá nhân cho Bain Capital.

Các điều kiện chính

Perpetual cho biết đề xuất của EQT vẫn còn phụ thuộc vào một số điều kiện. Thương vụ này sẽ chỉ được tiến hành sau khi hoàn tất các bước quan trọng sau:

• Hoàn tất việc bán mảng quản lý tài sản cá nhân cho Bain Capital theo kế hoạch.
• EQT hoàn thành quá trình thẩm định chi tiết (due diligence).
• Nhận được sự chấp thuận từ các cơ quan quản lý.
• Đàm phán và ký kết các tài liệu giao dịch cuối cùng.