EQT, 호주 퍼페추얼 인수 위해 25.5억 호주달러로 제안가 상향

스웨덴 사모펀드(PEF) 운용사 EQT가 호주 금융 서비스 기업 퍼페추얼(Perpetual Ltd, ASX:PPT)에 대한 인수 제안가를 주당 22.50 호주달러로 상향 조정했습니다. 총 인수 규모는 25억 5천만 호주달러(미화 17억 8천만 달러)에 달하며, 이는 이달 들어 세 번째 인상된 제안입니다.

세 번째 상향된 인수 제안

EQT가 월요일에 제시한 새로운 제안가는 퍼페추얼의 직전 종가 대비 약 19%의 프리미엄이 붙은 수준입니다. EQT는 7월 1일 주당 21.64 호주달러로 최초 제안한 이후, 7월 중순 22.07 호주달러로 한 차례 가격을 올린 바 있습니다.

최초 제안가 대비 약 4% 인상된 이번 제안은 이전 제안들이 저평가되었다는 이유로 퍼페추얼 이사회의 지지를 얻는 데 실패하자, EQT가 인수를 성사시키기 위해 더욱 적극적으로 나서고 있음을 시사합니다. 투자자들은 이러한 M&A 가능성에 긍정적으로 반응하며 퍼페추얼의 주가는 2.5% 상승했습니다.

시장 반응 및 선결 조건

인수 제안가 상향 소식에 퍼페추얼의 주가(ASX:PPT)는 약 2.5% 상승한 19.4 호주달러에 거래되었으며, 이는 같은 날 0.9% 상승한 S&P/ASX 200 벤치마크 지수의 상승률을 상회하는 수치입니다.

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퍼페추얼 측은 이번 제안이 아직 구속력이 없으며 여러 선결 조건에 달려있다고 밝혔습니다. 주요 조건은 다음과 같습니다.

• 베인 캐피털(Bain Capital)에 대한 자산 관리 사업부 매각 완료
• 실사(Due diligence) 진행
• 규제 당국의 승인
• 최종 인수 계약서 협상

구조조정 속 인수 추진 배경

이번 인수 시도는 퍼페추얼이 사업 구조를 재편하는 과정에서 이루어졌습니다. 퍼페추얼은 자산 관리 사업부를 베인 캐피털에 매각하기로 합의한 바 있으며, EQT는 매각 이후 남게 될 기업 신탁(corporate trust) 및 자산 운용(asset management) 사업부를 인수 목표로 하고 있습니다.

EQT의 끈질긴 인수 시도는 퍼페추얼이 핵심 사업부를 중심으로 구조조정을 마친 후의 성장 잠재력을 높이 평가하고 있음을 보여줍니다. 향후 퍼페추얼 이사회가 상향된 제안을 어떻게 평가할지에 시장의 관심이 집중되고 있습니다.