EQT ยื่นข้อเสนอครั้งใหม่มูลค่า 2.55 พันล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย เพื่อซื้อกิจการ Perpetual

EQT บริษัทไพรเวทอิควิตี้สัญชาติสวีเดน ได้ยื่นข้อเสนอซื้อกิจการ Perpetual Ltd (ASX:PPT) ของออสเตรเลียเพิ่มขึ้นเป็นครั้งที่สามในเดือนนี้ โดยประเมินมูลค่าบริษัทผู้ให้บริการทางการเงินดังกล่าวไว้ที่ 2.55 พันล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย (ประมาณ 1.78 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการเข้าครอบครองกิจการผู้จัดการความมั่งคั่งรายนี้

รายละเอียดข้อเสนอที่ปรับเพิ่ม

ข้อเสนอที่ปรับปรุงใหม่และยังไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายนี้ เสนอราคาเงินสดที่ 22.50 ดอลลาร์ออสเตรเลียต่อหุ้น ซึ่งคิดเป็นส่วนเพิ่ม (พรีเมียม) เกือบ 19% เมื่อเทียบกับราคาปิดล่าสุดของหุ้น Perpetual ข้อเสนอดังกล่าวเพิ่มขึ้นจาก 22.07 ดอลลาร์ออสเตรเลียต่อหุ้นที่เสนอในช่วงกลางเดือนกรกฎาคม และข้อเสนอเริ่มต้นที่ 21.64 ดอลลาร์ออสเตรเลียต่อหุ้นเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม

การปรับเพิ่มราคาครั้งล่าสุดนี้สูงกว่าข้อเสนอแรกประมาณ 4% สะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจของ EQT ที่จะโน้มน้าวคณะกรรมการของ Perpetual ให้ได้ หลังจากข้อเสนอก่อนหน้านี้ถูกปฏิเสธโดยให้เหตุผลว่าประเมินมูลค่าบริษัทต่ำเกินไป

ปฏิกิริยาของตลาดและเงื่อนไขข้อตกลง

หลังจากการประกาศข่าวดังกล่าว หุ้นของ Perpetual ปรับตัวสูงขึ้นประมาณ 2.5% สู่ระดับ 19.4 ดอลลาร์ออสเตรเลีย ซึ่งสูงกว่าดัชนีอ้างอิง S&P/ASX 200 ที่เพิ่มขึ้น 0.9% ในวันเดียวกัน

Ad

อย่างไรก็ตาม Perpetual ระบุว่าข้อเสนอนี้ยังคงอยู่ภายใต้เงื่อนไขหลายประการ ได้แก่:

• การขายธุรกิจบริหารความมั่งคั่งให้กับ Bain Capital ต้องเสร็จสมบูรณ์ตามแผน
• การตรวจสอบวิเคราะห์สถานะ (due diligence)
• การได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง
• การเจรจาเพื่อจัดทำเอกสารธุรกรรมที่สมบูรณ์

บริบทของการเข้าซื้อกิจการ

ความพยายามในการเข้าซื้อกิจการครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ Perpetual ได้ปรับโครงสร้างธุรกิจ โดยได้ตกลงที่จะขายหน่วยธุรกิจบริหารความมั่งคั่ง (wealth management) ให้กับ Bain Capital ไปก่อนหน้านี้ ทำให้ข้อเสนอของ EQT มุ่งเน้นไปที่ธุรกิจหลักที่เหลืออยู่ของ Perpetual คือ ธุรกิจทรัสต์องค์กร (corporate trust) และธุรกิจบริหารสินทรัพย์ (asset management)