Story
EQT ยื่นข้อเสนอครั้งใหม่มูลค่า 2.55 พันล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย เพื่อซื้อกิจการ Perpetual
Summary
EQT บริษัทไพรเวทอิควิตี้จากสวีเดน ได้เพิ่มข้อเสนอซื้อกิจการ Perpetual ของออสเตรเลียเป็นครั้งที่สาม ทำให้มูลค่าบริษัทอยู่ที่ 2.55 พันล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย ซึ่งสะท้อนความพยายามอย่างจริงจังในการเข้าซื้อธุรกิจจัดการสินทรัพย์และทรัสต์ของบริษัท
EQT บริษัทไพรเวทอิควิตี้สัญชาติสวีเดน ได้ยื่นข้อเสนอซื้อกิจการ Perpetual Ltd (ASX:PPT) ของออสเตรเลียเพิ่มขึ้นเป็นครั้งที่สามในเดือนนี้ โดยประเมินมูลค่าบริษัทผู้ให้บริการทางการเงินดังกล่าวไว้ที่ 2.55 พันล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย (ประมาณ 1.78 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการเข้าครอบครองกิจการผู้จัดการความมั่งคั่งรายนี้
รายละเอียดข้อเสนอที่ปรับเพิ่ม
ข้อเสนอที่ปรับปรุงใหม่และยังไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายนี้ เสนอราคาเงินสดที่ 22.50 ดอลลาร์ออสเตรเลียต่อหุ้น ซึ่งคิดเป็นส่วนเพิ่ม (พรีเมียม) เกือบ 19% เมื่อเทียบกับราคาปิดล่าสุดของหุ้น Perpetual ข้อเสนอดังกล่าวเพิ่มขึ้นจาก 22.07 ดอลลาร์ออสเตรเลียต่อหุ้นที่เสนอในช่วงกลางเดือนกรกฎาคม และข้อเสนอเริ่มต้นที่ 21.64 ดอลลาร์ออสเตรเลียต่อหุ้นเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม
การปรับเพิ่มราคาครั้งล่าสุดนี้สูงกว่าข้อเสนอแรกประมาณ 4% สะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจของ EQT ที่จะโน้มน้าวคณะกรรมการของ Perpetual ให้ได้ หลังจากข้อเสนอก่อนหน้านี้ถูกปฏิเสธโดยให้เหตุผลว่าประเมินมูลค่าบริษัทต่ำเกินไป
ปฏิกิริยาของตลาดและเงื่อนไขข้อตกลง
หลังจากการประกาศข่าวดังกล่าว หุ้นของ Perpetual ปรับตัวสูงขึ้นประมาณ 2.5% สู่ระดับ 19.4 ดอลลาร์ออสเตรเลีย ซึ่งสูงกว่าดัชนีอ้างอิง S&P/ASX 200 ที่เพิ่มขึ้น 0.9% ในวันเดียวกัน
Adอย่างไรก็ตาม Perpetual ระบุว่าข้อเสนอนี้ยังคงอยู่ภายใต้เงื่อนไขหลายประการ ได้แก่:
- การขายธุรกิจบริหารความมั่งคั่งให้กับ Bain Capital ต้องเสร็จสมบูรณ์ตามแผน
- การตรวจสอบวิเคราะห์สถานะ (due diligence)
- การได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง
- การเจรจาเพื่อจัดทำเอกสารธุรกรรมที่สมบูรณ์
บริบทของการเข้าซื้อกิจการ
ความพยายามในการเข้าซื้อกิจการครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ Perpetual ได้ปรับโครงสร้างธุรกิจ โดยได้ตกลงที่จะขายหน่วยธุรกิจบริหารความมั่งคั่ง (wealth management) ให้กับ Bain Capital ไปก่อนหน้านี้ ทำให้ข้อเสนอของ EQT มุ่งเน้นไปที่ธุรกิจหลักที่เหลืออยู่ของ Perpetual คือ ธุรกิจทรัสต์องค์กร (corporate trust) และธุรกิจบริหารสินทรัพย์ (asset management)
Read next
More on หุ้น
หุ้น Mirum Pharma ปรับตัวขึ้น ขณะที่นักลงทุนรอการตัดสินใจของ FDA เกี่ยวกับยาสำหรับโรคหายาก
หุ้นของ Mirum Pharmaceuticals ปรับตัวสูงขึ้นในการซื้อขายเมื่อวันจันทร์ เนื่องจากบริษัทกำลังเผชิญกับการตัดสินใจที่สำคัญจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาของสหรัฐฯ (FDA) สำหรับยาตัวใหม่ชื่อ zilurgisertib ซึ่งใช้รักษาโรคกระดูกที่หายากมาก
บริษัท Abacus Global Management ได้รับการคัดเลือกจาก B. Riley ให้เป็นบริษัทชั้นนำด้านบริการทางการเงิน ด้วยศักยภาพการเติบโตที่โดดเด่น
บริษัทหลักทรัพย์ B. Riley Securities เริ่มต้นการวิเคราะห์หุ้นของ Abacus Global Management ซึ่งเป็นผู้จัดการสินทรัพย์ทางเลือก โดยให้คำแนะนำ "ซื้อ" (Buy) โดยระบุว่าสินทรัพย์ภายใต้การบริหารจัดการที่เพิ่มขึ้นและการขยายธุรกิจไปยังสายธุรกิจใหม่ๆ เป็นปัจจัยขับเคลื่อนการเติบโตที่สำคัญ
ดัชนี S&P/TSX Composite ปิดตลาดสูงขึ้น จากแรงหนุนของหุ้นกลุ่มการเงินและกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค
ดัชนีหุ้นหลักของแคนาดาปรับตัวขึ้นเล็กน้อยในวันศุกร์ โดยการปรับตัวขึ้นในภาคการเงินและภาคสินค้าฟุ่มเฟือยช่วยชดเชยความผันผวนของตลาดในวงกว้าง
ดัชนี Dow Jones พุ่งขึ้น 0.93% โดยหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมนำตลาดปรับตัวสูงขึ้น
ตลาดหุ้นสหรัฐปิดบวกในวันศุกร์ โดยดัชนีดาวโจนส์อินดัสเทรียลเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 0.93% ได้รับแรงหนุนจากผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งในภาคเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม ขณะที่ดัชนี S&P 500 และ Nasdaq ก็ปรับตัวขึ้นเล็กน้อยในช่วงปิดสัปดาห์เช่นกัน