EQT Naikkan Tawaran Akuisisi Perpetual Menjadi A$2,55 Miliar

Perusahaan ekuitas swasta asal Swedia, EQT, telah meningkatkan penawaran pengambilalihannya untuk perusahaan jasa keuangan Australia, Perpetual Ltd (ASX:PPT), untuk ketiga kalinya bulan ini. Tawaran terbaru ini menilai Perpetual sebesar A$2,55 miliar ($1,78 miliar), menunjukkan keseriusan EQT untuk mengakuisisi manajer kekayaan tersebut.

Detail Penawaran Terbaru

Proposal akuisisi yang direvisi dan tidak mengikat ini menetapkan harga A$22,50 per saham secara tunai. Angka ini mewakili premi hampir 19% dari harga penutupan terakhir saham Perpetual.

Tawaran ini merupakan kenaikan dari proposal sebelumnya sebesar A$22,07 per saham pada pertengahan Juli dan tawaran awal sebesar A$21,64 per saham pada 1 Juli. Kenaikan sekitar 4% dari proposal pembuka ini menggarisbawahi tekad EQT setelah tawaran sebelumnya gagal mendapatkan dukungan dari dewan direksi Perpetual.

Respons Pasar dan Kondisi Akuisisi

Menyusul berita ini, saham Perpetual naik sekitar 2,5% menjadi A$19,4, melampaui kenaikan indeks acuan S&P/ASX 200 yang sebesar 0,9%. Investor merespons positif terhadap valuasi yang lebih tinggi yang diajukan oleh EQT.

Ad

Perpetual menyatakan bahwa proposal tersebut masih tunduk pada beberapa persyaratan, termasuk:

• Penyelesaian rencana penjualan bisnis manajemen kekayaannya kepada Bain Capital.
• Pelaksanaan uji tuntas (due diligence).
• Perolehan persetujuan dari regulator.
• Negosiasi dokumen transaksi definitif.

Konteks Strategis

Langkah terbaru EQT ini diambil setelah Perpetual menolak tawaran-tawaran sebelumnya dengan alasan valuasi yang terlalu rendah. Grup jasa keuangan Australia tersebut saat ini tengah melakukan restrukturisasi bisnisnya, menyusul kesepakatan untuk menjual unit manajemen kekayaannya kepada Bain Capital. Akuisisi yang diusulkan oleh EQT ini berfokus pada sisa operasi Perpetual, yaitu bisnis perwalian korporat (corporate trust) dan manajemen aset.