EQT Kemuka Tawaran Lebih Tinggi A$2.55 Bilion untuk Ambil Alih Perpetual

Firma ekuiti persendirian dari Sweden, EQT, pada hari Isnin telah mengemukakan tawaran pengambilalihan yang lebih tinggi untuk syarikat perkhidmatan kewangan Australia, Perpetual Ltd (ASX:PPT). Tawaran tunai yang disemak semula itu menilai Perpetual pada A$2.55 bilion ($1.78 bilion), dalam usaha ketiga firma itu bulan ini untuk memenangi lembaga pengarah pengurus kekayaan tersebut.

Butiran Tawaran Terkini

Cadangan tidak terikat yang baharu itu menilai Perpetual pada A$22.50 sesaham, mewakili premium hampir 19% berbanding harga penutup terakhir saham syarikat itu. Ini merupakan peningkatan daripada tawaran sebelumnya sebanyak A$22.07 sesaham pada pertengahan Julai dan tawaran awal sebanyak A$21.64 sesaham pada 1 Julai.

Tawaran terkini ini, yang kira-kira 4% lebih tinggi daripada cadangan pembukaan EQT, menunjukkan kesungguhan firma itu untuk mengambil alih Perpetual selepas tawaran-tawaran sebelumnya ditolak kerana dianggap terlalu rendah.

Reaksi Pasaran dan Syarat-syarat Utama

Berikutan pengumuman itu, saham Perpetual meningkat kira-kira 2.5% kepada A$19.4, mengatasi kenaikan 0.9% pada indeks penanda aras S&P/ASX 200. Peningkatan ini mencerminkan optimisme pelabur terhadap potensi perjanjian tersebut.

Ad

Perpetual menyatakan bahawa cadangan itu kekal tertakluk kepada beberapa syarat, termasuk:

• Penyelesaian penjualan perniagaan pengurusan kekayaannya kepada Bain Capital.
• Pelaksanaan proses usaha wajar (due diligence).
• Mendapat kelulusan kawal selia yang diperlukan.
• Rundingan dan pemeteraian dokumen transaksi muktamad.

Konteks Strategik

Langkah EQT ini dibuat ketika Perpetual sedang dalam proses menyusun semula perniagaannya. Perpetual sebelum ini telah bersetuju untuk menjual unit pengurusan kekayaannya kepada Bain Capital.

Tawaran daripada EQT ini secara khusus menyasarkan operasi amanah korporat dan pengurusan aset Perpetual yang masih tinggal. Lembaga pengarah Perpetual sebelum ini telah menolak tawaran EQT kerana berpendapat ia tidak mencerminkan nilai sebenar syarikat itu.