Story
Theo Bloomberg, Citigroup đặt mục tiêu huy động hơn 3 tỷ USD cho đợt IPO của Banamex vào tháng 1.
Summary
Theo các nguồn tin, Citigroup đang chuẩn bị cho đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) của đơn vị bán lẻ Banamex tại Mexico, dự kiến huy động hơn 3 tỷ đô la và sẽ diễn ra vào tháng Giêng. Động thái này đánh dấu một bước tiến lớn trong chiến lược nhiều năm của ngân hàng nhằm thoái vốn khỏi các hoạt động ngân hàng tiêu dùng quốc tế.
Tập đoàn Citigroup Inc. đang tập hợp một nhóm các ngân hàng lớn ở Phố Wall để chuẩn bị cho đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) của đơn vị ngân hàng tiêu dùng Mexico, Grupo Financiero Banamex, có thể huy động hơn 3 tỷ đô la, theo một báo cáo của Bloomberg dẫn nguồn tin thân cận với vấn đề này. Gã khổng lồ ngân hàng Mỹ được cho là đang nhắm đến việc niêm yết vào tháng Giêng cho mảng kinh doanh này.
Chi tiết về đợt chào bán
Citigroup dự kiến sẽ dẫn đầu giao dịch, cùng với Bank of America Corp., Goldman Sachs Group Inc. và JPMorgan Chase & Co. cũng tham gia vào thương vụ này, báo cáo cho biết. Các nguồn tin cho biết kế hoạch vẫn đang được thảo luận, có nghĩa là các chi tiết cuối cùng của đợt chào bán có thể thay đổi và nhiều ngân hàng hơn có thể được thêm vào nhóm các nhà đầu tư.
Đại diện của Citigroup, Banamex, Bank of America, Goldman Sachs và JPMorgan đều từ chối bình luận với Bloomberg. Các ngân hàng được cho là vẫn đang đánh giá quy mô cổ phần mà Citigroup sẽ bán trong đợt IPO, với khả năng bán cổ phần tư nhân nhỏ hơn diễn ra trước khi niêm yết công khai.
Cơ sở chiến lược và quyền sở hữu
AdViệc IPO theo kế hoạch là một thành phần quan trọng trong cuộc cải tổ chiến lược rộng lớn hơn của CEO Jane Fraser, bao gồm việc thoái vốn khỏi các hoạt động ngân hàng tiêu dùng tại nhiều thị trường quốc tế để tinh gọn công ty. Động thái này diễn ra sau một loạt các giao dịch đã làm giảm tỷ lệ sở hữu của Citigroup tại công ty con ở Mexico.
Hiện tại, tỷ lệ sở hữu của Citigroup tại Banamex ở mức khoảng 51% sau một số thương vụ bán gần đây:
- Năm ngoái, họ đã bán 25% cổ phần cho tỷ phú người Mexico Fernando Chico Pardo.
- Sau đó, họ tiếp tục bán 24% cho một nhóm nhà đầu tư bao gồm General Atlantic và Blackstone Inc.
Đầu tháng này, Giám đốc Tài chính của Citigroup, Gonzalo Luchetti, tuyên bố rằng ngân hàng dự định giảm tỷ lệ sở hữu tại Banamex xuống dưới 50% trước khi tiến hành chào bán công khai. Quá trình tách biệt cũng bao gồm việc bổ nhiệm Edgardo del Rincon, cựu giám đốc của Banco del Bajio, làm giám đốc điều hành của Banamex vào đầu năm nay.