Story
シティグループ、1月にバナメックスの30億ドル超の新規株式公開（IPO）を目指すとブルームバーグが報じた。
Summary
シティグループは、メキシコの個人向け銀行部門であるバナメックスの新規株式公開（IPO）を準備していると報じられている。IPOでは30億ドル以上を調達する見込みで、1月を目標としている。この動きは、同行が国際的な個人向け銀行業務から撤退するという複数年にわたる戦略における重要な一歩となる。
シティグループは、メキシコの消費者向け銀行部門であるグルポ・フィナンシエロ・バナメックスの新規株式公開（IPO）に向けて、ウォール街の大手銀行からなる引受団を編成している。関係者の話としてブルームバーグが報じたところによると、IPOによる資金調達額は30億ドルを超える可能性があるという。米金融大手シティグループは、1月の上場を目指していると伝えられている。
上場の詳細
シティグループが主幹事を務め、バンク・オブ・アメリカ、ゴールドマン・サックス、JPモルガン・チェースも引受団に加わる見込みだとブルームバーグは報じている。関係者によると、計画はまだ協議段階であり、最終的な詳細は変更される可能性があり、引受団に銀行が追加される可能性もあるという。
シティグループ、バナメックス、バンク・オブ・アメリカ、ゴールドマン・サックス、JPモルガンの各代表者は、ブルームバーグの取材に対しコメントを控えた。報道によると、各銀行はシティグループがIPOで売却する株式の規模を現在も検討中で、上場前に小規模な非公開株式売却が行われる可能性もある。
戦略的根拠と所有権
Ad今回のIPO計画は、ジェーン・フレイザーCEOが進める広範な戦略改革の重要な要素であり、複数の国際市場における消費者向け銀行業務からの撤退を通じて、企業の合理化を図るものである。この動きは、シティグループがメキシコ子会社バナメックスの株式保有比率を既に引き下げた一連の取引に続くものである。
シティグループのバナメックスにおける株式保有比率は、最近の複数の売却を経て、現在約51%となっている。
- 昨年、メキシコの億万長者フェルナンド・チコ・パルド氏に25%の株式を売却した。
- その後、ゼネラル・アトランティックやブラックストーンを含む投資家グループに24%の株式を売却した。
今月初め、シティグループの最高財務責任者（CFO）ゴンサロ・ルケッティ氏は、IPO実施前にバナメックスの株式保有比率を50%未満に引き下げる意向であることを表明した。この分離プロセスには、今年初めにバンコ・デル・バヒオの元頭取であるエドガルド・デル・リンコン氏がバナメックスの最高経営責任者に任命されたことも含まれていた。