据彭博社报道，花旗集团计划于1月份推动墨西哥国家证券交易所（Banamex）进行规模超过30亿美元的IPO。

据彭博社援引知情人士报道，花旗集团正组建一支由华尔街主要银行组成的承销团队，为其墨西哥消费银行子公司Grupo Financiero Banamex进行首次公开募股（IPO），预计募资额将超过30亿美元。据悉，这家美国银行业巨头计划于明年1月完成上市。

发行详情

报道称，花旗集团预计将牵头此次交易，美国银行、高盛集团和摩根大通也将参与其中。消息人士指出，相关计划仍在讨论中，这意味着最终的发行细节可能会有所变动，承销团也可能增加更多银行。

花旗集团、Banamex、美国银行、高盛和摩根大通的代表均拒绝就此事向彭博社置评。据报道，各银行仍在评估花旗集团在IPO中将出售的股份规模，上市前可能还会进行规模较小的私募股权出售。

战略考量与股权结构

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此次IPO计划是首席执行官简·弗雷泽(Jane Fraser)更广泛战略重组的关键组成部分，该重组计划旨在退出多个国际市场的消费银行业务，以精简公司架构。此前，花旗集团已通过一系列交易降低了其在墨西哥子公司Banamex的持股比例。

在近期几笔股权出售后，花旗集团目前持有Banamex约51%的股份：

• 去年，花旗集团向墨西哥亿万富翁费尔南多·奇科·帕尔多(Fernando Chico Pardo)出售了25%的股份。
• 之后，花旗集团又向包括泛大西洋投资集团(General Atlantic)和黑石集团(Blackstone Inc.)在内的投资者集团出售了24%的股份。

本月初，花旗集团首席财务官冈萨洛·卢切蒂(Gonzalo Luchetti)表示，该行计划在进行IPO之前将其在Banamex的持股比例降至50%以下。分拆过程还包括今年早些时候任命 Banco del Bajio 前负责人 Edgardo del Rincon 为 Banamex 首席执行官。