根據彭博社報道，花旗集團計劃於1月推動墨西哥國家證券交易所（Banamex）進行規模超過30億美元的IPO。

根據彭博社引述知情人士報道，花旗集團正組建一支由華爾街主要銀行組成的承銷團隊，為其墨西哥消費銀行子公司Grupo Financiero Banamex進行首次公開發行（IPO），預計募資額將超過30億美元。據悉，這家美國銀行業巨頭計劃於明年1月完成上市。

發行詳情

報道稱，花旗集團預計將主導此交易，美國銀行、高盛集團和摩根大通也將參與其中。消息人士指出，相關計畫仍在討論中，這意味著最終的發行細節可能會有所變動，承銷團也可能增加更多銀行。

花旗集團、Banamex、美國銀行、高盛和摩根大通的代表均拒絕對彭博社置評。據報道，各銀行仍在評估花旗集團在IPO中將出售的股份規模，上市前可能會進行規模較小的私募股權出售。

策略考量與股權結構

Ad

此次IPO計畫是執行長簡‧弗雷澤(Jane Fraser)更廣泛策略重組的關鍵組成部分，該重組計畫旨在退出多個國際市場的消費銀行業務，以精簡公司架構。此前，花旗集團已透過一系列交易降低了其在墨西哥子公司Banamex的持股比例。

在近期幾筆股權出售後，花旗集團目前持有Banamex約51%的股份：

• 去年，花旗集團向墨西哥億萬富翁費爾南多·奇科·帕爾多(Fernando Chico Pardo)出售了25%的股份。
• 之後，花旗集團又向包括泛大西洋投資集團(General Atlantic)和黑石集團(Blackstone Inc.)在內的投資者集團出售了24%的股份。

本月初，花旗集團財務長岡薩洛·盧切蒂(Gonzalo Luchetti)表示，該行計劃在進行IPO之前將其在Banamex的持股比例降至50%以下。分拆過程還包括今年稍早任命 Banco del Bajio 前負責人 Edgardo del Rincon 為 Banamex 執行長。