Story
Citigroup Sasar IPO Banamex Lebih $3 Bilion untuk Januari, Laporan Bloomberg
Summary
Citigroup dilaporkan sedang membuat persediaan untuk tawaran awam permulaan unit runcitnya di Mexico, Banamex, yang boleh mengumpul lebih $3 bilion dan disasarkan pada bulan Januari. Langkah ini merupakan langkah utama dalam strategi berbilang tahun bank untuk keluar dari operasi perbankan pengguna antarabangsa.
Citigroup Inc. sedang mengumpulkan satu pasukan bank utama Wall Street untuk tawaran awam permulaan (IPO) unit perbankan pengguna Mexiconya, Grupo Financiero Banamex, yang boleh mengumpul lebih daripada $3 bilion, menurut laporan Bloomberg yang memetik orang yang biasa dengan perkara itu. Gergasi perbankan A.S. dilaporkan menyasarkan penyenaraian perniagaan pada bulan Januari.
Butiran Tawaran
Citigroup dijangka akan menerajui transaksi ini, dengan Bank of America Corp., Goldman Sachs Group Inc., dan JPMorgan Chase & Co. turut mengusahakan perjanjian ini, kata laporan itu. Sumber menunjukkan bahawa rancangan masih dalam perbincangan, bermakna butiran akhir tawaran boleh berubah dan lebih banyak bank mungkin ditambah ke dalam sindiket tersebut.
Wakil Citigroup, Banamex, Bank of America, Goldman Sachs, dan JPMorgan semuanya enggan mengulas kepada Bloomberg. Bank-bank tersebut dilaporkan masih menilai saiz pegangan yang akan dijual oleh Citigroup dalam IPO, dengan kemungkinan jualan pegangan swasta yang lebih kecil berlaku sebelum penyenaraian awam.
Rasional Strategik dan Pemilikan
AdIPO yang dirancang merupakan komponen utama rombakan strategik CEO Jane Fraser yang lebih luas, yang melibatkan keluar dari operasi perbankan pengguna di pelbagai pasaran antarabangsa untuk memperkemas syarikat. Langkah ini menyusuli beberapa siri transaksi yang telah mengurangkan pegangan Citigroup dalam anak syarikatnya di Mexico.
Pemilikan Citigroup dalam Banamex kini berada pada kira-kira 51% selepas beberapa jualan baru-baru ini:
- Tahun lepas, ia menjual 25% pegangan kepada jutawan Mexico, Fernando Chico Pardo.
- Ia kemudiannya menjual 24% lagi kepada sekumpulan pelabur yang termasuk General Atlantic dan Blackstone Inc.
Awal bulan ini, Ketua Pegawai Kewangan Citigroup, Gonzalo Luchetti, menyatakan bahawa bank itu berhasrat untuk mengurangkan pemilikan Banamex di bawah 50% sebelum meneruskan tawaran awam. Proses pemisahan itu juga termasuk pelantikan Edgardo del Rincon, bekas ketua Banco del Bajio, sebagai ketua eksekutif Banamex awal tahun ini.