Story
Citigroup Menargetkan IPO Banamex Senilai Lebih dari $3 Miliar pada Januari, Menurut Laporan Bloomberg.
Summary
Citigroup dilaporkan sedang mempersiapkan penawaran umum perdana (IPO) unit ritelnya di Meksiko, Banamex, yang dapat mengumpulkan dana lebih dari $3 miliar dan ditargetkan pada bulan Januari. Langkah ini merupakan langkah besar dalam strategi multi-tahun bank tersebut untuk keluar dari operasi perbankan konsumen internasional.
Citigroup Inc. sedang mengumpulkan tim bank-bank besar Wall Street untuk penawaran umum perdana (IPO) unit perbankan konsumennya di Meksiko, Grupo Financiero Banamex, yang dapat mengumpulkan lebih dari $3 miliar, menurut laporan Bloomberg yang mengutip sumber yang mengetahui masalah tersebut. Raksasa perbankan AS ini dilaporkan menargetkan pencatatan saham pada bulan Januari untuk bisnis tersebut.
Detail Penawaran
Citigroup diharapkan memimpin transaksi ini, dengan Bank of America Corp., Goldman Sachs Group Inc., dan JPMorgan Chase & Co. juga mengerjakan kesepakatan tersebut, kata laporan itu. Sumber-sumber tersebut mengindikasikan bahwa rencana masih dalam pembahasan, yang berarti detail akhir penawaran dapat berubah dan lebih banyak bank mungkin ditambahkan ke sindikat.
Perwakilan dari Citigroup, Banamex, Bank of America, Goldman Sachs, dan JPMorgan semuanya menolak untuk berkomentar kepada Bloomberg. Bank-bank tersebut dilaporkan masih menilai ukuran saham yang akan dijual Citigroup dalam IPO, dengan kemungkinan penjualan saham swasta yang lebih kecil terjadi sebelum pencatatan publik.
Rasional Strategis dan Kepemilikan
AdIPO yang direncanakan merupakan komponen kunci dari perombakan strategis yang lebih luas oleh CEO Jane Fraser, yang melibatkan penghentian operasi perbankan konsumen di berbagai pasar internasional untuk merampingkan perusahaan. Langkah ini mengikuti serangkaian transaksi yang telah mengurangi kepemilikan Citigroup di anak perusahaan Meksikonya.
Kepemilikan Citigroup di Banamex saat ini mencapai sekitar 51% setelah beberapa penjualan baru-baru ini:
- Tahun lalu, mereka menjual 25% saham kepada miliarder Meksiko Fernando Chico Pardo.
- Kemudian mereka menjual 24% lagi kepada sekelompok investor yang termasuk General Atlantic dan Blackstone Inc.
Awal bulan ini, Kepala Keuangan Citigroup Gonzalo Luchetti menyatakan bahwa bank tersebut bermaksud untuk mengurangi kepemilikan Banamex di bawah 50% sebelum melanjutkan penawaran umum perdana. Proses pemisahan juga termasuk penunjukan Edgardo del Rincon, mantan kepala Banco del Bajio, sebagai kepala eksekutif Banamex awal tahun ini.