블룸버그 보도에 따르면 시티그룹은 바나멕스의 30억 달러 이상 규모 기업공개(IPO)를 1월에 추진할 예정이다.

블룸버그 통신은 소식통을 인용해 씨티그룹이 멕시코 소비자 금융 자회사인 그루포 피난시에로 바나멕스(Grupo Financiero Banamex)의 기업공개(IPO)를 위해 주요 월가 은행들과 컨소시엄을 구성하고 있으며, 이를 통해 30억 달러 이상을 조달할 수 있을 것으로 예상한다고 보도했습니다. 미국 금융 대기업인 씨티그룹은 바나멕스의 IPO를 1월에 상장하는 것을 목표로 하고 있는 것으로 알려졌습니다.

IPO 세부 사항

블룸버그 보도에 따르면 씨티그룹이 이번 IPO를 주도할 것으로 예상되며, 뱅크 오브 아메리카(Bank of America), 골드만삭스(Goldman Sachs), JP모건(JPMorgan Chase)도 참여하고 있습니다. 소식통들은 아직 논의 중이므로 최종 IPO 세부 사항은 변경될 수 있으며, 컨소시엄에 더 많은 은행이 참여할 가능성도 있다고 밝혔습니다.

씨티그룹, 바나멕스, 뱅크 오브 아메리카, 골드만삭스, JP모건 측 대변인은 블룸버그의 문의에 모두 답변을 거부했습니다. 은행들은 씨티그룹이 IPO에서 매각할 지분 규모를 여전히 검토 중이며, 상장 전 소규모 사모 매각 가능성도 있는 것으로 전해졌습니다.

전략적 배경 및 소유권

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이번 기업공개(IPO)는 제인 프레이저 CEO가 주도하는 광범위한 전략 개편의 핵심 요소입니다. 이 전략은 회사를 효율화하기 위해 여러 해외 시장에서 소비자 금융 사업 부문을 철수하는 것을 포함합니다. 이번 IPO는 시티그룹이 멕시코 자회사인 바나멕스(Banamex)의 지분을 줄이는 일련의 거래에 이은 것입니다.

시티그룹은 최근 몇 차례의 지분 매각을 통해 현재 바나멕스 지분 약 51%를 보유하고 있습니다.

• 작년에는 멕시코 억만장자 페르난도 치코 파르도에게 25%의 지분을 매각했습니다.
• 이후 제너럴 애틀랜틱(General Atlantic)과 블랙스톤(Blackstone Inc.)을 포함한 투자자 그룹에 24%의 지분을 추가로 매각했습니다.

이달 초 시티그룹 최고재무책임자(CFO) 곤잘로 루체티는 IPO를 진행하기 전에 바나멕스 지분을 50% 미만으로 줄일 계획이라고 밝혔습니다. 분리 과정에는 방코 델 바히오(Banco del Bajio)의 전 대표였던 에드가르도 델 린콘이 올해 초 바나멕스의 CEO로 임명된 것도 포함됩니다.