Accelevation định giá IPO ở mức 18 đô la mỗi cổ phiếu trước khi ra mắt trên Nasdaq.

Accelevation Holdings Corp., nhà cung cấp hệ thống cho cơ sở hạ tầng trọng yếu, đã thông báo định giá đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) gồm 30 triệu cổ phiếu phổ thông loại A ở mức 18,00 đô la mỗi cổ phiếu. Đợt chào bán này mở đường cho sự ra mắt thị trường chứng khoán của công ty trên Nasdaq Global Select Market.

Chi tiết chào bán

Theo thông cáo báo chí của công ty, đợt chào bán bao gồm hai đợt:

• 10.000.000 cổ phiếu được chào bán bởi chính Accelevation.
• 20.000.000 cổ phiếu được chào bán bởi các cổ đông bán cổ phần liên kết với công ty đầu tư tư nhân Olympus Partners.

Các cổ đông bán cổ phần cũng đã cấp cho các nhà bảo lãnh phát hành quyền chọn mua thêm tối đa 4.500.000 cổ phiếu trong vòng 30 ngày kể từ ngày IPO với giá IPO, trừ phí hoa hồng. Cổ phiếu dự kiến sẽ bắt đầu giao dịch vào ngày 30 tháng 9 năm 2026, với mã chứng khoán ACCV. Việc chào bán dự kiến sẽ hoàn tất vào ngày 1 tháng 10 năm 2026, tùy thuộc vào các điều kiện hoàn tất thông thường.

Sử dụng nguồn vốn thu được

Ad

Accelevation tuyên bố họ dự định sử dụng số tiền thu được từ việc bán cổ phiếu để mua thêm cổ phần trong Accelevation Holdings LLC. Công ty TNHH này dự định sử dụng số tiền đó chủ yếu để trả nợ hiện có, trang trải các chi phí liên quan đến đợt chào bán và cho các mục đích kinh doanh chung.

Công ty sẽ không nhận được bất kỳ khoản tiền nào từ việc bán cổ phiếu của các cổ đông bán cổ phần, chiếm phần lớn trong đợt chào bán. Cơ cấu này cho phép các chủ sở hữu vốn tư nhân hiện tại thu hồi một phần vốn đầu tư của họ.

Các nhà bảo lãnh phát hành và thông tin về công ty

Có trụ sở tại Miamisburg, Ohio, Accelevation thiết kế, sản xuất và lắp đặt các hệ thống kết cấu, điện và cơ khí. Đợt IPO này được dẫn đầu bởi một nhóm lớn các ngân hàng, với Morgan Stanley và J.P. Morgan đóng vai trò là các nhà quản lý sổ sách chính. Goldman Sachs & Co. LLC, Barclays và BofA Securities cũng là các nhà quản lý sổ sách chung.