Accelevation Menetapkan Harga IPO Sebesar $18 Per Saham Jelang Debut di Nasdaq

Accelevation Holdings Corp., penyedia sistem untuk infrastruktur penting, mengumumkan telah menetapkan harga penawaran umum perdana (IPO) sebanyak 30 juta saham biasa Kelas A pada $18,00 per saham. Penawaran ini membuka jalan bagi debut pasar publik perusahaan di Nasdaq Global Select Market.

Detail Penawaran

Penawaran terdiri dari dua bagian, menurut siaran pers perusahaan:

• 10.000.000 saham ditawarkan oleh Accelevation sendiri.

20.000.000 saham ditawarkan oleh pemegang saham penjual yang berafiliasi dengan perusahaan ekuitas swasta Olympus Partners.

Para pemegang saham penjual juga telah memberikan opsi kepada penjamin emisi selama 30 hari untuk membeli hingga tambahan 4.500.000 saham dengan harga IPO, dikurangi komisi. Saham diharapkan mulai diperdagangkan pada 30 September 2026, dengan simbol ticker ACCV. Penawaran ini diperkirakan akan ditutup pada 1 Oktober 2026, dengan tunduk pada persyaratan penutupan yang lazim.

Ad

Penggunaan Dana Hasil Penawaran

Accelevation menyatakan bahwa mereka bermaksud menggunakan hasil bersih dari saham yang dijualnya untuk membeli unit baru di Accelevation Holdings LLC. LLC berencana menggunakan dana tersebut terutama untuk melunasi utang yang ada, menutupi biaya yang terkait dengan penawaran, dan untuk keperluan perusahaan secara umum.

Perusahaan tidak akan menerima hasil apa pun dari penjualan saham oleh pemegang saham penjual, yang merupakan mayoritas dari penawaran tersebut. Struktur ini memungkinkan pemilik ekuitas swasta yang ada untuk merealisasikan sebagian dari investasi mereka.

Penjamin Emisi dan Latar Belakang Perusahaan

Berbasis di Miamisburg, Ohio, Accelevation merancang, memproduksi, dan memasang sistem struktural, listrik, dan mekanik. IPO ini dipimpin oleh sindikat bank besar, dengan Morgan Stanley dan J.P. Morgan bertindak sebagai manajer utama bersama. Goldman Sachs & Co. LLC, Barclays, dan BofA Securities juga bertindak sebagai manajer penjamin emisi bersama.