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Accelevation、ナスダック上場を前にIPO価格を1株あたり18ドルに設定
Summary
アクセレベーション・ホールディングス社は、新規株式公開（IPO）で3,000万株を1株あたり18.00ドルで売り出すことを決定した。発行済み株式の大部分は既存株主による売却となる。同社はナスダック市場でティッカーシンボル「ACCV」で取引を開始する予定だ。
ミッションクリティカルなインフラストラクチャ向けシステムを提供するAccelevation Holdings Corp.は、クラスA普通株式3,000万株の新規株式公開（IPO）価格を1株あたり18.00ドルに決定したと発表しました。今回のIPOにより、同社はナスダック・グローバル・セレクト・マーケットへの上場を果たします。
募集要項
同社のプレスリリースによると、今回のIPOは2つのトランシェで構成されています。
- Accelevation自身が1,000万株を売り出します。
- プライベートエクイティファームであるOlympus Partners傘下の既存株主が2,000万株を売り出します。
また、既存株主は引受会社に対し、IPO価格から手数料を差し引いた価格で最大450万株を追加購入できる30日間のオプションを付与しました。株式は2026年9月30日にティッカーシンボルACCVで取引開始予定です。本募集は、慣習的な完了条件を満たした上で、2026年10月1日に完了する見込みです。
資金使途
AdAccelevationは、売却する株式の純収益をAccelevation Holdings LLCの新規ユニットの購入に充当する意向であることを表明しています。LLCは、これらの資金を主に既存債務の返済、本募集に関連する費用、および一般的な事業目的に充当する予定です。
本募集の過半数を占める売却株主による株式売却からは、Accelevationは一切の収益を受け取りません。この仕組みにより、既存のプライベートエクイティ投資家は投資の一部を回収することができます。
引受会社および会社概要
オハイオ州マイアミスバーグに本社を置くAccelevationは、構造、電気、機械システムの設計、製造、設置を行っています。今回の新規株式公開（IPO）は、大手銀行団が主導しており、モルガン・スタンレーとJPモルガンが共同主幹事を務めています。ゴールドマン・サックス、バークレイズ、バンク・オブ・アメリカ・セキュリティーズも共同主幹事として参加しています。