नैस्डैक में डेब्यू से पहले एक्सेलिवेशन ने आईपीओ की कीमत 18 डॉलर प्रति शेयर तय की।

मिशन-क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सिस्टम प्रदान करने वाली कंपनी एक्सेलिवेशन होल्डिंग्स कॉर्प ने घोषणा की है कि उसने अपने 3 करोड़ (10 करोड़) क्लास ए कॉमन स्टॉक शेयरों का प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव (आईपीओ) 18.00 डॉलर प्रति शेयर पर तय किया है। यह प्रस्ताव कंपनी के नैस्डैक ग्लोबल सेलेक्ट मार्केट में सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध होने का मार्ग प्रशस्त करता है।

प्रस्ताव विवरण

कंपनी की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, यह प्रस्ताव दो चरणों में है:

• 10,000,000 शेयर एक्सेलिवेशन द्वारा स्वयं प्रस्तावित किए जा रहे हैं।

20,000,000 शेयर निजी इक्विटी फर्म ओलंपस पार्टनर्स से संबद्ध विक्रय शेयरधारकों द्वारा प्रस्तावित किए जा रहे हैं।

विक्रय शेयरधारकों ने अंडरराइटर्स को आईपीओ मूल्य पर (कमीशन घटाकर) अतिरिक्त 4,500,000 शेयर खरीदने का 30-दिवसीय विकल्प भी दिया है। शेयरों का कारोबार 30 सितंबर, 2026 से ACCV टिकर सिंबल के तहत शुरू होने की उम्मीद है। यह पेशकश 1 अक्टूबर, 2026 को सामान्य समापन शर्तों के अधीन बंद होने की उम्मीद है।

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प्राप्त राशि का उपयोग

एक्सेलिवेशन ने बताया कि वह बेचे गए शेयरों से प्राप्त शुद्ध आय का उपयोग एक्सेलिवेशन होल्डिंग्स एलएलसी में नई इकाइयां खरीदने के लिए करेगी। एलएलसी इन निधियों का उपयोग मुख्य रूप से मौजूदा ऋणों के भुगतान, पेशकश से संबंधित खर्चों को पूरा करने और सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए करेगी।

कंपनी को बेचने वाले शेयरधारकों द्वारा बेचे गए शेयरों से कोई आय प्राप्त नहीं होगी, जो पेशकश का बहुमत बनाते हैं। यह संरचना मौजूदा निजी इक्विटी मालिकों को उनके निवेश का एक हिस्सा प्राप्त करने की अनुमति देती है।

अंडरराइटर और कंपनी की पृष्ठभूमि

मियामिसबर्ग, ओहियो में स्थित, एक्सेलिवेशन संरचनात्मक, विद्युत और यांत्रिक प्रणालियों का डिजाइन, निर्माण और स्थापना करती है। इस आईपीओ का नेतृत्व बैंकों का एक बड़ा समूह कर रहा है, जिसमें मॉर्गन स्टेनली और जे.पी. मॉर्गन संयुक्त लीड बुक रनिंग मैनेजर के रूप में काम कर रहे हैं। गोल्डमैन सैक्स एंड कंपनी एलएलसी, बार्कलेज और बोफा सिक्योरिटीज भी संयुक्त बुक रनिंग मैनेजर के रूप में सेवाएं दे रहे हैं।