Accellevation, 나스닥 상장 앞두고 주당 18달러에 IPO 가격 책정

핵심 인프라 시스템 공급업체인 액셀리베이션 홀딩스(Accelevation Holdings Corp.)는 클래스 A 보통주 3천만 주를 주당 18달러에 공모한다고 발표했습니다. 이번 공모를 통해 액셀리베이션은 나스닥 글로벌 셀렉트 마켓(Nasdaq Global Select Market)에 상장할 예정입니다.

공모 세부 정보

회사 보도자료에 따르면 이번 공모는 두 단계로 구성됩니다.

• 액셀리베이션 자체 주식 1천만 주
• 사모펀드 회사인 올림푸스 파트너스(Olympus Partners)와 관련된 기존 주주들이 보유한 주식 2천만 주

기존 주주들은 또한 인수단에게 공모가에서 수수료를 차감한 가격으로 최대 450만 주를 추가로 매입할 수 있는 30일 옵션을 부여했습니다. 액셀리베이션 주식은 2026년 9월 30일부터 티커 심볼 ACCV로 거래될 예정입니다. 이번 공모는 통상적인 마감 조건에 따라 2026년 10월 1일에 완료될 예정입니다.

자금 사용 계획

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액셀레베이션은 매각하는 주식의 순수익금을 액셀레베이션 홀딩스 LLC의 신규 지분 매입에 사용할 계획이라고 밝혔습니다. LLC는 해당 자금을 주로 기존 부채 상환, 공모 관련 비용 충당 및 일반적인 기업 운영 자금으로 사용할 예정입니다.

회사는 이번 공모의 대다수를 차지하는 기존 주주들의 매도 지분 매각 대금은 받지 않습니다. 이러한 구조를 통해 기존 사모펀드 투자자들은 투자금의 일부를 현금화할 수 있습니다.

인수단 및 회사 개요

오하이오주 마이애미스버그에 본사를 둔 액셀레베이션은 구조, 전기 및 기계 시스템을 설계, 제조 및 설치하는 회사입니다. 이번 IPO는 모건 스탠리와 JP모건을 공동 주간사로 하는 대규모 은행 컨소시엄이 주도합니다. 골드만삭스, 바클레이즈, 그리고 뱅크오브아메리카 증권도 공동 주간사로 참여하고 있습니다.