ราคาหุ้นของ Viking Therapeutics ร่วงลงหลังจากระดมทุนได้ 500 ล้านดอลลาร์

บริษัท Viking Therapeutics Inc. (NASDAQ: VKTX) ระดมทุนได้ 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ แต่ราคาหุ้นกลับร่วงลงอย่างมากในวันพฤหัสบดี ท่ามกลางรายงานเกี่ยวกับความต้องการซื้อหุ้นใหม่ที่กระจุกตัวอยู่ในกลุ่มนักลงทุนรายเล็ก

รายละเอียดการเสนอขายหุ้น

การระดมทุนครั้งนี้ดำเนินการผ่านข้อตกลงสองส่วน ตามแถลงการณ์ของบริษัท โดยประกอบด้วย:

• การเสนอขายหุ้นมูลค่า 275 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
• การระดมทุนเพิ่มเติมอีก 225 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จากการขายพันธบัตรแปลงสภาพอายุ 6 ปี

การระดมทุนครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อเสริมสร้างฐานะทางการเงินของบริษัท ซึ่งกำลังพัฒนายารักษาโรคอ้วนในตลาดที่มีการแข่งขันสูง

ความต้องการจากนักลงทุนกระจุกตัว

Ad

สำนักข่าว Bloomberg รายงานว่า ส่วนของหุ้นที่เสนอขาย ซึ่งเพิ่มขนาดขึ้นเนื่องจากความสนใจอย่างมาก ดึงดูดความสนใจจากกลุ่มนักลงทุนรายเล็กจำนวนมาก ตามแหล่งข่าวที่คุ้นเคยกับเรื่องนี้ระบุว่า นักลงทุนรายหนึ่งซื้อหุ้นไปประมาณหนึ่งในสามของหุ้นที่ขายได้ทั้งหมด

แหล่งข่าวเดียวกันระบุว่า การเสนอขายหุ้นครั้งนี้กระจุกตัวสูงมาก โดยหุ้นมากกว่า 75% ถูกจัดสรรให้กับนักลงทุนเพียง 10 รายเท่านั้น ความต้องการซื้อหุ้นโดยรวมนั้นสูงกว่าจำนวนหุ้นที่มีอยู่หลายเท่า

ปฏิกิริยาของตลาด

หลังจากประกาศและรายละเอียดเกี่ยวกับการระดมทุน หุ้นของ Viking Therapeutics ร่วงลง 15% ในการซื้อขายวันพฤหัสบดี การเสนอขายหุ้นรองจำนวนมากอาจส่งผลให้ราคาหุ้นของบริษัทลดลง เนื่องจาก1การออกหุ้นใหม่จะลดสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิม

กลุ่มธนาคารเป็นผู้จัดการดีลนี้ Morgan Stanley, JPMorgan Chase & Co., Jefferies Financial Group Inc., Leerink Partners และ William Blair เป็นผู้จัดการการเสนอขายพันธบัตรแปลงสภาพ ส่วน Raymond James Financial Inc. เข้าร่วมกลุ่มนี้สำหรับการขายหุ้น