Cổ phiếu Viking Therapeutics giảm giá sau khi huy động được 500 triệu đô la vốn.

Công ty Viking Therapeutics Inc. (NASDAQ: VKTX) đã hoàn tất đợt huy động vốn 500 triệu đô la, nhưng cổ phiếu của công ty đã giảm mạnh vào thứ Năm giữa những báo cáo về nhu cầu tập trung cao độ đối với cổ phần mới được phát hành.

Chi tiết về đợt chào bán

Theo một tuyên bố của công ty, việc huy động vốn được thực hiện thông qua một thỏa thuận gồm hai phần. Giao dịch bao gồm:

• Chào bán cổ phiếu 275 triệu đô la.
• Thêm 225 triệu đô la được huy động từ việc bán trái phiếu chuyển đổi kỳ hạn sáu năm.

Việc huy động vốn nhằm mục đích củng cố bảng cân đối kế toán của công ty, vốn đang phát triển các phương pháp điều trị trong thị trường thuốc điều trị béo phì cạnh tranh.

Nhu cầu tập trung của nhà đầu tư

Ad

Bloomberg đưa tin rằng phần cổ phần của thỏa thuận, được tăng quy mô do sự quan tâm mạnh mẽ, đã thu hút sự chú ý đáng kể từ một nhóm nhỏ các nhà đầu tư. Theo những người quen thuộc với vấn đề được trích dẫn trong báo cáo, một nhà đầu tư đã mua khoảng một phần ba số cổ phiếu được bán.

Các nguồn tin tương tự lưu ý rằng đợt chào bán cổ phiếu có sự tập trung cao độ, với hơn 75% số cổ phiếu được phân bổ cho chỉ 10 nhà đầu tư. Theo báo cáo, nhu cầu đối với đợt phát hành cổ phiếu cao gấp nhiều lần số lượng cổ phiếu có sẵn.

Phản ứng của thị trường

Sau thông báo và chi tiết về việc huy động vốn, cổ phiếu của Viking Therapeutics đã giảm 15% trong phiên giao dịch hôm thứ Năm. Các đợt phát hành cổ phiếu thứ cấp quy mô lớn có thể gây áp lực giảm giá đối với cổ phiếu của công ty vì việc phát hành cổ phiếu mới làm giảm tỷ lệ sở hữu của các cổ đông hiện hữu.

Một nhóm các ngân hàng đã quản lý thương vụ này. Morgan Stanley, JPMorgan Chase & Co., Jefferies Financial Group Inc., Leerink Partners và William Blair đã xử lý việc phát hành trái phiếu chuyển đổi. Raymond James Financial Inc. tham gia nhóm này để bán cổ phiếu.