Viking Therapeutics 完成 5 亿美元融资后股价下跌

Viking Therapeutics Inc.（纳斯达克股票代码：VKTX）完成了一笔5亿美元的融资，但由于有报道称其新股需求高度集中，该公司股价周四大幅下跌。

发行详情

根据公司声明，此次融资分两部分进行。交易包括：

• 发行2.75亿美元的股票。
• 通过出售六年期可转换债券筹集2.25亿美元。

此次融资旨在增强公司的资产负债表，该公司正在竞争激烈的肥胖症药物市场开发治疗方案。

投资者需求集中

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彭博社报道称，由于投资者兴趣浓厚，此次交易的股权部分规模有所增加，吸引了一小部分投资者的极大关注。据报道中援引知情人士的话称，一位投资者购买了约三分之一的已发行股份。

消息人士指出，此次股票发行高度集中，超过75%的股份分配给了仅10位投资者。据报道，此次发行的总需求量是可用股份数量的数倍。

市场反应

在增资公告及相关细节公布后，Viking Therapeutics的股价在周四的交易中下跌了15%。大规模的二次发行可能会对公司股价造成下行压力，因为新股的发行会稀释现有股东的持股比例。

此次交易由一个银行财团负责。摩根士丹利、摩根大通、杰富瑞金融集团、Leerink Partners和William Blair负责可转换债券的发行。Raymond James Financial Inc.也加入了该财团，负责股票的发行。