Story
Needham ประกาศรายชื่อ Braze, Navan และ ServiceTitan เป็นหุ้น SaaS ชั้นนำ ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับ Meta AI
Summary
นักวิเคราะห์จาก Needham ให้เหตุผลว่าความกังวลของตลาดเกี่ยวกับแพลตฟอร์ม Enterprise ใหม่ของ Meta นั้นไม่ถูกต้อง โดยชี้ให้เห็นหุ้นซอฟต์แวร์as-a-service สามตัวที่เป็นโอกาสในการซื้อหลังจากที่ภาคส่วนนี้ร่วงลงเมื่อเร็ว ๆ นี้
นักวิเคราะห์จาก Needham ชี้ว่า การเทขายหุ้นซอฟต์แวร์as-a-service (SaaS) เมื่อเร็วๆ นี้ ซึ่งเกิดจากแพลตฟอร์ม Enterprise ใหม่ของ Meta นั้นเป็นการตอบสนองที่มากเกินไป และไม่ได้เป็นภัยคุกคามโดยตรงต่อผู้จำหน่ายซอฟต์แวร์ระดับองค์กรส่วนใหญ่
นักวิเคราะห์ Scott Berg มองว่า การประกาศของ Meta เป็นจุดสูงสุดของการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์ตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมา จาก AI สำหรับผู้บริโภคไปสู่ AI สำหรับองค์กร แต่เขาแย้งว่า แพลตฟอร์มใหม่นี้จะแข่งขันกับผู้ให้บริการโมเดลพื้นฐานรายอื่นๆ เป็นหลัก ไม่ใช่บริษัทแอปพลิเคชันระดับองค์กรที่ก่อตั้งมานานแล้ว
ภูมิทัศน์การแข่งขันของ Meta
จากการวิเคราะห์ของ Needham แพลตฟอร์มใหม่ของ Meta มีตำแหน่งที่จะแข่งขันโดยตรงกับ ผู้จำหน่ายโมเดลแนวหน้า เช่น Anthropic และ OpenAI บริษัทยังคาดการณ์ว่า Meta อาจขยายไปสู่ตลาดคลาวด์คอมพิวติ้งที่กว้างขึ้นในที่สุด ท้าทายผู้ให้บริการไฮเปอร์สเกลเลอร์ เช่น Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure และ Google Cloud Platform (GCP)
Berg เชื่อว่า แม้ว่าเอเจนต์ AI Muse ของ Meta จะเติบโตอย่างมาก แต่ก็มีแนวโน้มที่จะยังคงมุ่งเน้นไปที่แอปพลิเคชันสำหรับผู้บริโภคเป็นหลัก สาเหตุมาจากการปฏิบัติตามกฎระเบียบและอุปสรรคด้านความเป็นส่วนตัวของข้อมูลที่สำคัญในสภาพแวดล้อมขององค์กร ซึ่งจะจำกัดการนำไปใช้
Adหุ้นเด่นหลังตลาดปรับตัวลง
ในบันทึกถึงลูกค้า เบิร์กได้เน้นย้ำหุ้น SaaS สามตัวเป็นหุ้นเด่นประจำปี โดยอ้างถึงการขายหุ้นที่เกิดจากปัจจัยมหภาคเมื่อเร็วๆ นี้ว่าเป็นจุดเข้าซื้อที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุน
- Braze (BRZE): นักวิเคราะห์มองว่าการชะลอตัวของการเติบโตเล็กน้อยเมื่อเร็วๆ นี้เป็นผลมาจากการเปรียบเทียบปีต่อปีที่ยากลำบากและปัญหาเรื่องจังหวะเวลา มากกว่าการชะลอตัวของความต้องการโดยพื้นฐาน เบิร์กตั้งข้อสังเกตว่าการวิจัยของเขาบ่งชี้ถึงแนวโน้มที่แข็งแกร่งสำหรับซอฟต์แวร์การตลาดในช่วงครึ่งหลังของปี
- Navan (NAVN): แม้ว่าความคาดหวังในระยะสั้นอาจสูงเกินไปหลังจากไตรมาสแรกที่แข็งแกร่ง แต่การเติบโตในไตรมาสที่สองยังคงสูงกว่าระดับปีงบประมาณ 2026 อย่างมาก นีดแฮมเชื่อว่าแนวโน้มความต้องการยังคงสูง และต้นทุนเชื้อเพลิงที่สูงขึ้นไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการเดินทางขององค์กรในระยะสั้นในอดีต
- - ServiceTitan (TTAN): เบิร์กกล่าวว่าความผันผวนของปริมาณธุรกรรมรวม (GTV) เป็นส่วนหนึ่งที่คาดการณ์ได้ของบริษัท เขาเน้นย้ำถึงการมุ่งเน้นของบริษัทไปที่ นวัตกรรม Max AI ซึ่งตลาดมีความต้องการและน่าจะเป็นตัวขับเคลื่อนรายได้ที่พิสูจน์ได้ไปจนถึงปี 2027
Read next
More on หุ้น
Praxis Options มองเห็นโอกาสในการลงทุนขาขึ้นครั้งใหญ่ ก่อนการตัดสินใจของ FDA สองเรื่อง
การซื้อขายออปชั่นครั้งสำคัญในหุ้น Praxis Precision Medicines บ่งชี้ว่านักลงทุนกำลังวางตำแหน่งเพื่อรอรับการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นอย่างมีนัยสำคัญ ก่อนการตัดสินใจอนุมัติยาสำคัญสองรายการจาก FDA ซึ่งคาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงปลายปี 2026 และต้นปี 2027
เจเนอรัล มิลส์ แต่งตั้ง ดานา แมคนับบ์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ ขึ้นดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ต่อจาก เจฟฟ์ ฮาร์เมนิง
บริษัทผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคได้แต่งตั้ง Dana McNabb ซึ่งมีประสบการณ์ 27 ปี เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารคนใหม่ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม เพื่อรับมือกับภาวะเงินเฟ้อสูงและการแข่งขันจากแบรนด์สินค้าของเอกชน
ดัชนีตลาดหลักเฮลซิงกิ ปรับตัวลงเนื่องจากภาคอุตสาหกรรมและภาคการเงินอ่อนแอ
ดัชนี OMX Helsinki 25 ของฟินแลนด์ปิดตลาดลดลง 0.55% เมื่อวันพุธ โดยได้รับผลกระทบจากการขาดทุนในภาคโทรคมนาคม อุตสาหกรรม และการเงิน
ดัชนี BEL 20 ร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบหนึ่งเดือน เนื่องจากภาคส่วนต่างๆ อ่อนตัวลง
ดัชนี BEL 20 ของเบลเยียมร่วงลง 0.73% ในวันพุธ แตะระดับต่ำสุดในรอบหนึ่งเดือน การลดลงดังกล่าวเกิดจากหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี กลุ่มการเงิน และกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค โดยบริษัท Warehouses de Pauw NV เป็นผู้นำในกลุ่มที่ร่วงลงมากที่สุด