Story
JPMorgan เผยนักลงทุนชะลอการลงทุนสัปดาห์ก่อน ตลาดตราสารหนี้เผชิญแรงเทขายหนัก
รายงานล่าสุดจากฝ่าย Delta One Desk ของ JPMorgan ระบุว่า กระแสเงินทุนของนักลงทุนในสัปดาห์ที่ผ่านมายังคงอยู่ในภาวะระมัดระวัง แม้ว่ากองทุน ETF หุ้นจะกลับมามีเงินทุนไหลเข้า แต่ยังคงอยู่ในระดับต่ำ ขณะที่ตลาดตราสารหนี้เผชิญกับแรงกดดันจากการเทขายอย่างมีนัยสำคัญ
ตลาดตราสารหนี้เผชิญแรงเทขายหนัก
ตลาดตราสารหนี้เป็นกลุ่มสินทรัพย์ที่เผชิญแรงกดดันมากที่สุดในสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอัตราดอกเบี้ย (Rates futures) มีการขายสุทธิอย่างหนัก คิดเป็นมูลค่าประมาณ 8.2 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ ในทางกลับกัน กองทุน ETF ตราสารหนี้มีเงินทุนไหลเข้าเพียงเล็กน้อยที่ประมาณ 5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
แรงเทขายส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ในกลุ่มหุ้นกู้ภาคเอกชน โดยมีเงินทุนไหลออกจากทั้งผลิตภัณฑ์ระดับน่าลงทุน (Investment grade) และผลิตภัณฑ์ผลตอบแทนสูง (High yield) จำนวนมาก ขณะที่พันธบัตรเทศบาล (Municipal bonds) เผชิญกับเงินทุนไหลออกมากที่สุดในรอบกว่าหนึ่งปี อย่างไรก็ตาม นักลงทุนบางส่วนได้เข้าช้อนซื้อพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ระยะยาว (Long-term Treasuries) มูลค่า 1.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการลงทุนผ่านกองทุน TLT
เงินทุนไหลเข้าหุ้นอย่างจำกัด เน้นสินทรัพย์ปลอดภัย
Adสำหรับตลาดหุ้น แม้กองทุน ETF หุ้นจะกลับมามีเงินทุนไหลเข้า แต่ยังคงอยู่ในระดับที่ไม่สูงนัก และการซื้อขายฟิวเจอร์สของหุ้นแทบไม่มีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ ทิศทางการลงทุนมีแนวโน้มไปทางสินทรัพย์ปลอดภัย (Defensive) โดยมีการหมุนเวียนเงินทุนเข้าสู่ผลิตภัณฑ์ที่มีความผันผวนต่ำและผลิตภัณฑ์ที่ให้ผลตอบแทนที่แน่นอน (Defined outcome)
เมื่อพิจารณาเป็นรายภูมิภาค พบว่าหุ้นในสหรัฐฯ ดึงดูดเงินทุนไหลเข้าได้ 8.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ในขณะที่ตลาดพัฒนาแล้วระหว่างประเทศมีเงินทุนไหลเข้า 3.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ กลุ่มการเงิน (Financials) เป็นข้อยกเว้นเพียงกลุ่มเดียวในบรรดาหมวดอุตสาหกรรมต่างๆ ที่มีเงินทุนไหลเข้าสูงกว่าค่าเฉลี่ย
ภาพรวมสินทรัพย์อื่นๆ
- พลังงาน: มีทิศทางผสมผสาน โดยฟิวเจอร์สพลังงานมีการเข้าซื้ออย่างหนักต่อเนื่อง แต่หุ้นกลุ่มพลังงานกลับมีเงินทุนไหลออกเล็กน้อย นอกจากนี้ นักลงทุนยังเข้าซื้อกองทุน ETF ที่เคลื่อนไหวสวนทางราคาน้ำมัน (Inverse oil ETF) อย่าง SCO
- กลุ่มหุ้นหน่วยความจำ (Memory stocks): ยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดัน โดยตลาดเกาหลีใต้มีเงินทุนไหลออกมากที่สุดนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ 600 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และหุ้นกลุ่ม DRAM มีเงินทุนไหลออกต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่สาม
- ทองคำและคริปโทเคอร์เรนซี: มีเงินทุนไหลออกในระดับปานกลางทั้งคู่ โดยสินทรัพย์ดิจิทัลเผชิญเงินทุนไหลออกเป็นครั้งแรกในรอบ 4 สัปดาห์
Read next
More on หุ้น
FTC สั่งให้ Walmart, Uber และ Delta เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดราคาตามบุคคล
คณะกรรมการการค้าแห่งสหรัฐอเมริกา (FTC) เรียกร้องให้บริษัทขนาดใหญ่ 9 แห่ง ซึ่งรวมถึงบริษัทชั้นนำในธุรกิจค้าปลีก การท่องเที่ยว และเศรษฐกิจแบบแบ่งปัน (gig economy) เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการใช้ข้อมูลผู้บริโภคในการกำหนดราคาสินค้าและค่าจ้างรายบุคคล
Google เปิดตัวโมเดล AI Gemini 4 Carbon เพื่อเสริมศักยภาพด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์
Google บริษัทในเครือ Alphabet ได้เปิดตัว Gemini 4 Carbon ซึ่งเป็นโมเดล AI รุ่นล่าสุดที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับงานด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ขั้นสูง เช่น การตรวจจับช่องโหว่และการสร้างโค้ดที่ปลอดภัย การเปิดตัวครั้งนี้เป็นการเพิ่มการแข่งขันกับคู่แข่งอย่าง OpenAI และ Anthropic ในตลาด AI สำหรับองค์กร
หุ้น Oracle พุ่งขึ้นหลังจากเปิดเผยเป้าหมายรายได้ 225 พันล้านดอลลาร์สหรัฐสำหรับปี 2030
หุ้นของ Oracle พุ่งขึ้นอย่างมากหลังจากที่บริษัทได้นำเสนอแนวโน้มทางการเงินระยะยาว โดยตั้งเป้าหมายรายได้ต่อปีอย่างน้อย 225 พันล้านดอลลาร์ภายในปีงบประมาณ 2030 ซึ่งขับเคลื่อนโดยธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่กำลังขยายตัว
แหล่งข่าวระบุว่า กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ กำลังตรวจสอบข้อตกลงซื้อกิจการ Hugging Face มูลค่า 12.9 พันล้านดอลลาร์ของ Nvidia ท่ามกลางการสอบสวนด้านการผูกขาดทางการค้าในวงกว้าง
มีรายงานว่ากระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ กำลังตรวจสอบแผนการเข้าซื้อกิจการแพลตฟอร์ม AI Hugging Face มูลค่า 12.93 พันล้านดอลลาร์ของ Nvidia ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสอบสวนการผูกขาดทางการค้าที่กำลังดำเนินอยู่เกี่ยวกับการดำเนินงานในตลาดของบริษัทผู้ผลิตชิปรายนี้