Story
Citigroup เริ่มต้นการระดมทุนจากนักลงทุนสำหรับการขายหนี้ก้อนใหญ่เพื่อเข้าซื้อกิจการของ Paramount
Summary
กลุ่มธนาคารที่นำโดยซิติกรุ๊ปกำลังเตรียมที่จะขายแพ็กเกจสินเชื่อเพื่อการซื้อกิจการครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่ง เพื่อเป็นเงินทุนสำหรับการเข้าซื้อกิจการวอร์เนอร์ บราเธอร์ส ดิสคัฟเวอรี มูลค่า 110 พันล้านดอลลาร์ของพาราเมาท์ สกายแดนซ์
Citigroup Inc. เตรียมเริ่มการประชุมกับนักลงทุนด้านสินเชื่อในสัปดาห์นี้ ขณะที่กลุ่มธนาคารเตรียมเปิดตัวแพ็กเกจสินเชื่อเพื่อการซื้อกิจการครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ เพื่อใช้เป็นเงินทุนในการเข้าซื้อกิจการ Warner Bros. Discovery Inc. ของ Paramount Skydance Corp.
ธนาคารเตรียมเสนอขายสินเชื่อก้อนใหญ่
ตามรายงานของ Bloomberg ที่อ้างถึงบุคคลที่ทราบเรื่องนี้ Citigroup จะจัดการประชุมทางโทรศัพท์กับนักลงทุนที่มีศักยภาพในวันพฤหัสบดี เริ่มเวลา 10:30 น. ตามเวลาในนิวยอร์ก การประชุมเหล่านี้เป็นขั้นตอนแรกในการขายสินเชื่อที่รับประกันโดย Citigroup, Bank of America Corp. และ Apollo Global Management Inc. เพื่อเป็นเงินทุนในการทำข้อตกลง
การจัดหาเงินทุนนี้เป็นแพ็กเกจที่ซับซ้อนและประกอบด้วยหลายส่วน ได้แก่:
- พันธบัตรคุณภาพสูง 30 พันล้านดอลลาร์
- สินเชื่อคุณภาพสูง 7.5 พันล้านดอลลาร์
- พันธบัตรจำนองลำดับที่สองประมาณ 12 พันล้านดอลลาร์
โครงสร้างนี้โดดเด่นด้วยการผสมผสานที่หาได้ยากระหว่างหนี้คุณภาพสูงและหนี้ผลตอบแทนสูง (หนี้ขยะ) ในการจัดหาเงินทุนเพื่อซื้อกิจการครั้งเดียว การเสนอขายนี้ออกแบบมาเพื่อดึงดูดฐานนักลงทุนที่หลากหลายทั้งในสกุลเงินดอลลาร์และยูโร
ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการเข้าซื้อกิจการมูลค่า 110 พันล้านดอลลาร์
Adการขายหนี้ครั้งนี้จำเป็นเพื่อเป็นเงินทุนสำหรับการเข้าซื้อกิจการ Warner Bros. Discovery มูลค่า 110 พันล้านดอลลาร์ ของ Paramount Skydance ข้อตกลงครั้งใหญ่ถูกเลื่อนออกไปเนื่องจากคดีความหลายคดีซึ่งได้มีการยุติลงแล้ว ทำให้การเข้าซื้อกิจการสามารถปิดฉากลงได้
ก่อนหน้านี้ธนาคารผู้รับประกันการขายได้ดึงดูดความสนใจจากนักลงทุนจำนวนมากก่อนที่ความท้าทายทางกฎหมายจะทำให้ธุรกรรมต้องหยุดชะงัก เมื่ออุปสรรคเหล่านั้นถูกขจัดออกไปแล้ว ธนาคารวางแผนที่จะเริ่มขายหนี้ในเร็วๆ นี้ ตามรายงานของ Bloomberg เมื่อต้นสัปดาห์นี้
บททดสอบสำคัญสำหรับตลาดสินเชื่อ
ขนาดและความซับซ้อนของการเสนอขายตราสารหนี้ครั้งนี้จะเป็นบททดสอบที่สำคัญของความต้องการของนักลงทุนในตลาดสินเชื่อภาคธุรกิจ การจัดจำหน่ายที่ประสบความสำเร็จอาจเป็นสัญญาณบ่งชี้ถึงสภาพแวดล้อมที่ดีสำหรับการระดมทุนเพื่อการควบรวมและซื้อกิจการขนาดใหญ่อื่นๆ
ผู้เข้าร่วมตลาดจะจับตาดูราคาและความต้องการของแต่ละส่วนของข้อตกลงอย่างใกล้ชิด เนื่องจากโครงสร้างแบบผสมผสานนี้ต้องการให้ธนาคารดึงดูดนักลงทุนสินเชื่อหลากหลายกลุ่ม ตั้งแต่กองทุนที่ระมัดระวังไปจนถึงกองทุนที่มีความอดทนต่อความเสี่ยงสูง
Read next
More on หุ้น
ระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติเต็มรูปแบบ (FSD) ของ Tesla มักขับเกินความเร็วที่กำหนดในการศึกษาด้านความปลอดภัยในเบลเยียม
กลุ่มรณรงค์ด้านความปลอดภัยบนท้องถนนในเบลเยียมพบว่า ระบบขับขี่อัตโนมัติเต็มรูปแบบ (Full Self-Driving) ของเทสลา มักขับเกินความเร็วที่กำหนดและตีความป้ายจราจรผิดพลาดระหว่างการทดสอบ รายงานนี้ออกมาในขณะที่หน่วยงานกำกับดูแลของยุโรปกำลังพิจารณาอนุมัติเทคโนโลยีนี้ในวงกว้าง
หัวหน้า FAA กล่าวว่า ความผิดพลาดด้านโทรคมนาคมเป็นสาเหตุของการหยุดชะงักที่ส่งผลกระทบต่อเที่ยวบิน 9,500 เที่ยว
หัวหน้าสำนักงานบริหารการบินแห่งสหรัฐอเมริกา (FAA) เปิดเผยว่า การเปลี่ยนไปใช้ระบบสำรองเนื่องจากความผิดพลาดของวงจรในวันอาทิตย์ ตามมาด้วยเหตุการณ์ที่ผู้รับเหมาตัดสายโดยไม่ตั้งใจในวันจันทร์ ส่งผลให้เที่ยวบินล่าช้าและถูกยกเลิกเป็นวงกว้างในแถบชายฝั่งตะวันออก
วอลล์สตรีทเจอร์นัลรายงานว่า แบร์รี ดิลเลอร์ ถอนตัวจากการเสนอซื้อกิจการเอ็มจีเอ็ม รีสอร์ท
รายงานจากวอลล์สตรีทเจอร์นัลระบุว่า แบร์รี ดิลเลอร์ ผู้บริหารสื่อ ได้ยุติความพยายามในการเข้าซื้อกิจการ MGM Resorts International แล้ว โดยถอนข้อเสนอหลังจากเจรจากับผู้ประกอบการคาสิโนรายนี้มานานหลายเดือน
รายงานจาก IIF ระบุว่า หนี้สาธารณะทั่วโลกแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 365 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ หลังเพิ่มขึ้น 10 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐในช่วงครึ่งแรกของปี 2026
สถาบันการเงินระหว่างประเทศ (Institute of International Finance) รายงานว่า หนี้สาธารณะทั่วโลกแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่กว่า 365 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐในช่วงครึ่งแรกของปี 2026 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้น 10 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งส่วนใหญ่มาจากตลาดเกิดใหม่