Story
Citigroup เริ่มต้นการระดมทุนจากนักลงทุนสำหรับการขายหนี้ก้อนใหญ่เพื่อเข้าซื้อกิจการของ Paramount
Citigroup Inc. เตรียมเริ่มการประชุมกับนักลงทุนด้านสินเชื่อในสัปดาห์นี้ ขณะที่กลุ่มธนาคารเตรียมเปิดตัวแพ็กเกจสินเชื่อเพื่อการซื้อกิจการครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ เพื่อใช้เป็นเงินทุนในการเข้าซื้อกิจการ Warner Bros. Discovery Inc. ของ Paramount Skydance Corp.
ธนาคารเตรียมเสนอขายสินเชื่อก้อนใหญ่
ตามรายงานของ Bloomberg ที่อ้างถึงบุคคลที่ทราบเรื่องนี้ Citigroup จะจัดการประชุมทางโทรศัพท์กับนักลงทุนที่มีศักยภาพในวันพฤหัสบดี เริ่มเวลา 10:30 น. ตามเวลาในนิวยอร์ก การประชุมเหล่านี้เป็นขั้นตอนแรกในการขายสินเชื่อที่รับประกันโดย Citigroup, Bank of America Corp. และ Apollo Global Management Inc. เพื่อเป็นเงินทุนในการทำข้อตกลง
การจัดหาเงินทุนนี้เป็นแพ็กเกจที่ซับซ้อนและประกอบด้วยหลายส่วน ได้แก่:
- พันธบัตรคุณภาพสูง 30 พันล้านดอลลาร์
- สินเชื่อคุณภาพสูง 7.5 พันล้านดอลลาร์
- พันธบัตรจำนองลำดับที่สองประมาณ 12 พันล้านดอลลาร์
โครงสร้างนี้โดดเด่นด้วยการผสมผสานที่หาได้ยากระหว่างหนี้คุณภาพสูงและหนี้ผลตอบแทนสูง (หนี้ขยะ) ในการจัดหาเงินทุนเพื่อซื้อกิจการครั้งเดียว การเสนอขายนี้ออกแบบมาเพื่อดึงดูดฐานนักลงทุนที่หลากหลายทั้งในสกุลเงินดอลลาร์และยูโร
ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการเข้าซื้อกิจการมูลค่า 110 พันล้านดอลลาร์
Adการขายหนี้ครั้งนี้จำเป็นเพื่อเป็นเงินทุนสำหรับการเข้าซื้อกิจการ Warner Bros. Discovery มูลค่า 110 พันล้านดอลลาร์ ของ Paramount Skydance ข้อตกลงครั้งใหญ่ถูกเลื่อนออกไปเนื่องจากคดีความหลายคดีซึ่งได้มีการยุติลงแล้ว ทำให้การเข้าซื้อกิจการสามารถปิดฉากลงได้
ก่อนหน้านี้ธนาคารผู้รับประกันการขายได้ดึงดูดความสนใจจากนักลงทุนจำนวนมากก่อนที่ความท้าทายทางกฎหมายจะทำให้ธุรกรรมต้องหยุดชะงัก เมื่ออุปสรรคเหล่านั้นถูกขจัดออกไปแล้ว ธนาคารวางแผนที่จะเริ่มขายหนี้ในเร็วๆ นี้ ตามรายงานของ Bloomberg เมื่อต้นสัปดาห์นี้
บททดสอบสำคัญสำหรับตลาดสินเชื่อ
ขนาดและความซับซ้อนของการเสนอขายตราสารหนี้ครั้งนี้จะเป็นบททดสอบที่สำคัญของความต้องการของนักลงทุนในตลาดสินเชื่อภาคธุรกิจ การจัดจำหน่ายที่ประสบความสำเร็จอาจเป็นสัญญาณบ่งชี้ถึงสภาพแวดล้อมที่ดีสำหรับการระดมทุนเพื่อการควบรวมและซื้อกิจการขนาดใหญ่อื่นๆ
ผู้เข้าร่วมตลาดจะจับตาดูราคาและความต้องการของแต่ละส่วนของข้อตกลงอย่างใกล้ชิด เนื่องจากโครงสร้างแบบผสมผสานนี้ต้องการให้ธนาคารดึงดูดนักลงทุนสินเชื่อหลากหลายกลุ่ม ตั้งแต่กองทุนที่ระมัดระวังไปจนถึงกองทุนที่มีความอดทนต่อความเสี่ยงสูง
Read next
More on หุ้น
FTC สั่งให้ Walmart, Uber และ Delta เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดราคาตามบุคคล
คณะกรรมการการค้าแห่งสหรัฐอเมริกา (FTC) เรียกร้องให้บริษัทขนาดใหญ่ 9 แห่ง ซึ่งรวมถึงบริษัทชั้นนำในธุรกิจค้าปลีก การท่องเที่ยว และเศรษฐกิจแบบแบ่งปัน (gig economy) เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการใช้ข้อมูลผู้บริโภคในการกำหนดราคาสินค้าและค่าจ้างรายบุคคล
Google เปิดตัวโมเดล AI Gemini 4 Carbon เพื่อเสริมศักยภาพด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์
Google บริษัทในเครือ Alphabet ได้เปิดตัว Gemini 4 Carbon ซึ่งเป็นโมเดล AI รุ่นล่าสุดที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับงานด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ขั้นสูง เช่น การตรวจจับช่องโหว่และการสร้างโค้ดที่ปลอดภัย การเปิดตัวครั้งนี้เป็นการเพิ่มการแข่งขันกับคู่แข่งอย่าง OpenAI และ Anthropic ในตลาด AI สำหรับองค์กร
หุ้น Oracle พุ่งขึ้นหลังจากเปิดเผยเป้าหมายรายได้ 225 พันล้านดอลลาร์สหรัฐสำหรับปี 2030
หุ้นของ Oracle พุ่งขึ้นอย่างมากหลังจากที่บริษัทได้นำเสนอแนวโน้มทางการเงินระยะยาว โดยตั้งเป้าหมายรายได้ต่อปีอย่างน้อย 225 พันล้านดอลลาร์ภายในปีงบประมาณ 2030 ซึ่งขับเคลื่อนโดยธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่กำลังขยายตัว
แหล่งข่าวระบุว่า กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ กำลังตรวจสอบข้อตกลงซื้อกิจการ Hugging Face มูลค่า 12.9 พันล้านดอลลาร์ของ Nvidia ท่ามกลางการสอบสวนด้านการผูกขาดทางการค้าในวงกว้าง
มีรายงานว่ากระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ กำลังตรวจสอบแผนการเข้าซื้อกิจการแพลตฟอร์ม AI Hugging Face มูลค่า 12.93 พันล้านดอลลาร์ของ Nvidia ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสอบสวนการผูกขาดทางการค้าที่กำลังดำเนินอยู่เกี่ยวกับการดำเนินงานในตลาดของบริษัทผู้ผลิตชิปรายนี้