Story
Citi ชี้ 3 หุ้นเด่นกลุ่มอุปกรณ์สื่อสารสหรัฐฯ รับอานิสงส์ความต้องการเครือข่าย AI พุ่ง
นักวิเคราะห์จาก Citi ได้เปิดเผยรายชื่อหุ้นเด่นในกลุ่มอุปกรณ์สื่อสารของสหรัฐฯ โดยระบุว่าการเติบโตของโครงสร้างพื้นฐานด้านเครือข่ายที่ขับเคลื่อนโดยปัญญาประดิษฐ์ (AI) จะยังคงขยายตัวต่อไปอีกหลายปี ซึ่งบริษัทที่น่าจับตามองได้แก่ Lumentum, Ciena และ Keysight Technologies
อุปสงค์จากดาต้าเซ็นเตอร์หนุนการเติบโต
มุมมองต่อภาคส่วนนี้แข็งแกร่งขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ หลังจากคาดการณ์งบลงทุน (CAPEX) ของศูนย์ข้อมูลจาก 5 บริษัทคลาวด์ยักษ์ใหญ่ (Big Five) สำหรับปีงบประมาณ 2026 ถูกปรับเพิ่มขึ้น 16% เมื่อเทียบกับการคาดการณ์ในเดือนเมษายน นักวิเคราะห์ของ Citi คาดการณ์ว่าการเติบโตของงบลงทุนศูนย์ข้อมูลโดยรวมจะสูงกว่า 80% เมื่อเทียบกับปีก่อน (YoY) ในปี 2026 และเติบโตมากกว่า 30% YoY ในปี 2027
ข้อมูลในไตรมาสแรกของปี 2026 สะท้อนการเติบโตที่แข็งแกร่งในหลายกลุ่ม โดยตลาดสวิตช์สำหรับศูนย์ข้อมูลส่วนหน้า (front-end) เติบโตราว 25% YoY ขณะที่ตลาดสวิตช์ Ethernet สำหรับส่วนหลัง (AI back-end) พุ่งสูงขึ้นกว่า 100% YoY มีมูลค่ากว่า 3.7 พันล้านดอลลาร์ และคาดว่าจะเติบโตเป็นสองเท่าในปี 2026
3 หุ้นเด่นที่ Citi แนะนำ
AdCiti ได้คัดเลือกหุ้นเด่น 3 ตัวที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากแนวโน้มดังกล่าว โดยพิจารณาจากปัจจัยด้านอุปทานที่จำกัด ซึ่งส่งผลต่ออัตรากำไรขั้นต้น
- Lumentum Holdings (LITE): เป็นหนึ่งในหุ้นแนะนำซื้ออันดับต้นๆ ของ Citi โดยบริษัทได้รับประโยชน์จากการเป็นผู้บุกเบิกเทคโนโลยีออปติกส์ขั้นสูง (scale-up optics) ในระยะเริ่มต้น เช่น near-packaged optics และ co-packaged optics ทำให้ Lumentum อยู่ในสถานะที่ดีที่จะได้รับประโยชน์จากข้อจำกัดด้านอุปทานของซิลิคอนและเลเซอร์
- Ciena Corp (CIEN): Ciena เป็นผู้นำตลาดอุปกรณ์ขนส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายใยแก้วนำแสง (optical transport) ในไตรมาสแรก โดยมีส่วนแบ่งตลาดมากกว่า 25% เพิ่มขึ้นกว่า 300 จุดพื้นฐาน (basis points) เมื่อเทียบกับปีก่อน ตลาดโดยรวมในส่วนนี้เติบโตถึง 20% YoY ซึ่งสะท้อนความต้องการที่แข็งแกร่ง
- Keysight Technologies (KEYS): บริษัทอยู่ในตำแหน่งที่จะได้รับประโยชน์โดยตรงจากการสร้างและขยายโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายเพื่อรองรับการใช้งาน AI ทั้งนี้ Morgan Stanley เพิ่งปรับเพิ่มคำแนะนำการลงทุนในหุ้น Keysight เป็น "Overweight" โดยอ้างถึงโอกาสจากการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับ AI
มุมมองต่อตลาดและปัจจัยสำคัญ
การที่ผู้ให้บริการคลาวด์รายใหญ่ 4 ใน 5 รายคาดว่าจะเร่งการลงทุนในศูนย์ข้อมูลในปี 2026 เมื่อเทียบกับปี 2025 ได้สร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นบวกมากขึ้นสำหรับบริษัทในกลุ่มอุปกรณ์เครือข่าย ปัจจัยด้านอุปทานที่จำกัด โดยเฉพาะในส่วนของซิลิคอนและเลเซอร์ ยังคงเป็นตัวแปรสำคัญที่ส่งผลต่อการจัดอันดับหุ้นของ Citi และมีอิทธิพลต่ออัตรากำไรของบริษัทต่างๆ ในอุตสาหกรรม
Read next
More on หุ้น
FTC สั่งให้ Walmart, Uber และ Delta เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดราคาตามบุคคล
คณะกรรมการการค้าแห่งสหรัฐอเมริกา (FTC) เรียกร้องให้บริษัทขนาดใหญ่ 9 แห่ง ซึ่งรวมถึงบริษัทชั้นนำในธุรกิจค้าปลีก การท่องเที่ยว และเศรษฐกิจแบบแบ่งปัน (gig economy) เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการใช้ข้อมูลผู้บริโภคในการกำหนดราคาสินค้าและค่าจ้างรายบุคคล
Google เปิดตัวโมเดล AI Gemini 4 Carbon เพื่อเสริมศักยภาพด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์
Google บริษัทในเครือ Alphabet ได้เปิดตัว Gemini 4 Carbon ซึ่งเป็นโมเดล AI รุ่นล่าสุดที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับงานด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ขั้นสูง เช่น การตรวจจับช่องโหว่และการสร้างโค้ดที่ปลอดภัย การเปิดตัวครั้งนี้เป็นการเพิ่มการแข่งขันกับคู่แข่งอย่าง OpenAI และ Anthropic ในตลาด AI สำหรับองค์กร
หุ้น Oracle พุ่งขึ้นหลังจากเปิดเผยเป้าหมายรายได้ 225 พันล้านดอลลาร์สหรัฐสำหรับปี 2030
หุ้นของ Oracle พุ่งขึ้นอย่างมากหลังจากที่บริษัทได้นำเสนอแนวโน้มทางการเงินระยะยาว โดยตั้งเป้าหมายรายได้ต่อปีอย่างน้อย 225 พันล้านดอลลาร์ภายในปีงบประมาณ 2030 ซึ่งขับเคลื่อนโดยธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่กำลังขยายตัว
แหล่งข่าวระบุว่า กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ กำลังตรวจสอบข้อตกลงซื้อกิจการ Hugging Face มูลค่า 12.9 พันล้านดอลลาร์ของ Nvidia ท่ามกลางการสอบสวนด้านการผูกขาดทางการค้าในวงกว้าง
มีรายงานว่ากระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ กำลังตรวจสอบแผนการเข้าซื้อกิจการแพลตฟอร์ม AI Hugging Face มูลค่า 12.93 พันล้านดอลลาร์ของ Nvidia ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสอบสวนการผูกขาดทางการค้าที่กำลังดำเนินอยู่เกี่ยวกับการดำเนินงานในตลาดของบริษัทผู้ผลิตชิปรายนี้