Story
Citi ชี้ 3 หุ้นเด่นกลุ่มอุปกรณ์สื่อสารสหรัฐฯ รับอานิสงส์ความต้องการเครือข่าย AI พุ่ง
Summary
Citi เผยรายชื่อ 3 หุ้นเด่นในกลุ่มอุปกรณ์สื่อสารของสหรัฐฯ ที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์สูงสุดจากการเติบโตของโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายที่ขับเคลื่อนโดยปัญญาประดิษฐ์ (AI) ซึ่งกำลังขยายตัวอย่างต่อเนื่อง
นักวิเคราะห์จาก Citi ได้เปิดเผยรายชื่อหุ้นเด่นในกลุ่มอุปกรณ์สื่อสารของสหรัฐฯ โดยระบุว่าการเติบโตของโครงสร้างพื้นฐานด้านเครือข่ายที่ขับเคลื่อนโดยปัญญาประดิษฐ์ (AI) จะยังคงขยายตัวต่อไปอีกหลายปี ซึ่งบริษัทที่น่าจับตามองได้แก่ Lumentum, Ciena และ Keysight Technologies
อุปสงค์จากดาต้าเซ็นเตอร์หนุนการเติบโต
มุมมองต่อภาคส่วนนี้แข็งแกร่งขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ หลังจากคาดการณ์งบลงทุน (CAPEX) ของศูนย์ข้อมูลจาก 5 บริษัทคลาวด์ยักษ์ใหญ่ (Big Five) สำหรับปีงบประมาณ 2026 ถูกปรับเพิ่มขึ้น 16% เมื่อเทียบกับการคาดการณ์ในเดือนเมษายน นักวิเคราะห์ของ Citi คาดการณ์ว่าการเติบโตของงบลงทุนศูนย์ข้อมูลโดยรวมจะสูงกว่า 80% เมื่อเทียบกับปีก่อน (YoY) ในปี 2026 และเติบโตมากกว่า 30% YoY ในปี 2027
ข้อมูลในไตรมาสแรกของปี 2026 สะท้อนการเติบโตที่แข็งแกร่งในหลายกลุ่ม โดยตลาดสวิตช์สำหรับศูนย์ข้อมูลส่วนหน้า (front-end) เติบโตราว 25% YoY ขณะที่ตลาดสวิตช์ Ethernet สำหรับส่วนหลัง (AI back-end) พุ่งสูงขึ้นกว่า 100% YoY มีมูลค่ากว่า 3.7 พันล้านดอลลาร์ และคาดว่าจะเติบโตเป็นสองเท่าในปี 2026
3 หุ้นเด่นที่ Citi แนะนำ
AdCiti ได้คัดเลือกหุ้นเด่น 3 ตัวที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากแนวโน้มดังกล่าว โดยพิจารณาจากปัจจัยด้านอุปทานที่จำกัด ซึ่งส่งผลต่ออัตรากำไรขั้นต้น
- Lumentum Holdings (LITE): เป็นหนึ่งในหุ้นแนะนำซื้ออันดับต้นๆ ของ Citi โดยบริษัทได้รับประโยชน์จากการเป็นผู้บุกเบิกเทคโนโลยีออปติกส์ขั้นสูง (scale-up optics) ในระยะเริ่มต้น เช่น near-packaged optics และ co-packaged optics ทำให้ Lumentum อยู่ในสถานะที่ดีที่จะได้รับประโยชน์จากข้อจำกัดด้านอุปทานของซิลิคอนและเลเซอร์
- Ciena Corp (CIEN): Ciena เป็นผู้นำตลาดอุปกรณ์ขนส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายใยแก้วนำแสง (optical transport) ในไตรมาสแรก โดยมีส่วนแบ่งตลาดมากกว่า 25% เพิ่มขึ้นกว่า 300 จุดพื้นฐาน (basis points) เมื่อเทียบกับปีก่อน ตลาดโดยรวมในส่วนนี้เติบโตถึง 20% YoY ซึ่งสะท้อนความต้องการที่แข็งแกร่ง
- Keysight Technologies (KEYS): บริษัทอยู่ในตำแหน่งที่จะได้รับประโยชน์โดยตรงจากการสร้างและขยายโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายเพื่อรองรับการใช้งาน AI ทั้งนี้ Morgan Stanley เพิ่งปรับเพิ่มคำแนะนำการลงทุนในหุ้น Keysight เป็น "Overweight" โดยอ้างถึงโอกาสจากการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับ AI
มุมมองต่อตลาดและปัจจัยสำคัญ
การที่ผู้ให้บริการคลาวด์รายใหญ่ 4 ใน 5 รายคาดว่าจะเร่งการลงทุนในศูนย์ข้อมูลในปี 2026 เมื่อเทียบกับปี 2025 ได้สร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นบวกมากขึ้นสำหรับบริษัทในกลุ่มอุปกรณ์เครือข่าย ปัจจัยด้านอุปทานที่จำกัด โดยเฉพาะในส่วนของซิลิคอนและเลเซอร์ ยังคงเป็นตัวแปรสำคัญที่ส่งผลต่อการจัดอันดับหุ้นของ Citi และมีอิทธิพลต่ออัตรากำไรของบริษัทต่างๆ ในอุตสาหกรรม
Read next
More on หุ้น
ตลาดหุ้นเม็กซิโกปรับตัวขึ้น 1.45% โดยหุ้นกลุ่มอุตสาหกรรมและสินค้าอุปโภคบริโภคเป็นผู้นำในการปรับตัวขึ้น
ดัชนี S&P/BMV IPC ของเม็กซิโกปิดตัวสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในวันอังคาร โดยได้รับแรงหนุนจากผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งในภาคอุตสาหกรรม สินค้าอุปโภคบริโภค และสินค้าจำเป็น แม้ว่าค่าเงินเปโซเม็กซิโกจะอ่อนค่าลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐก็ตาม
Apollo จำกัดการถอนเงินจากกองทุนสินเชื่อส่วนบุคคล เนื่องจากคำขอไถ่ถอนสูงถึง 14.7%
บริษัทจัดการสินทรัพย์จะจำกัดการไถ่ถอนจากกองทุน Apollo Debt Solutions BDC เป็นไตรมาสที่สามติดต่อกัน หลังจากคำขอถอนเงินมีจำนวนมากกว่าขีดจำกัดรายไตรมาสที่ 5% ของกองทุน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงแรงกดดันด้านสภาพคล่องในวงกว้างในตลาดสินเชื่อเอกชน
AB InBev เตรียมเปิดตัวเบียร์เสริมโปรตีนและขนาดบรรจุภัณฑ์ใหม่ เพื่อตอบสนองต่อรสนิยมที่เปลี่ยนแปลงไป
บริษัทผู้ผลิตเบียร์รายใหญ่ที่สุดของโลกประกาศแผนการปรับปรุงกลุ่มผลิตภัณฑ์ด้วยสูตรและบรรจุภัณฑ์ใหม่ เพื่อรับมือกับยอดขายเบียร์ที่ชะลอตัวและพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงการขยายตลาดไปยังผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่เบียร์ด้วย
บริษัท Live Oak Acquisition Corp. VI กำหนดราคา IPO มูลค่า 200 ล้านดอลลาร์สหรัฐในตลาด Nasdaq
บริษัท Live Oak Acquisition Corp. VI ซึ่งเป็นบริษัทจัดตั้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์พิเศษ (Special Purpose Acquisition Company หรือ SPAC) ได้กำหนดราคาเสนอขายหุ้นต่อสาธารณะครั้งแรก (IPO) จำนวน 20 ล้านหน่วย ในราคาหน่วยละ 10.00 ดอลลาร์สหรัฐ ระดมทุนได้ 200 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยหน่วยลงทุนดังกล่าวจะเริ่มซื้อขายในตลาด Nasdaq Global Market ภายใต้สัญลักษณ์ 'LOVIU'