Story
Citi ชี้ 5 หุ้นเมมโมรี่ชิป รับอานิสงส์ความต้องการ AI พุ่ง คาดตลาดขาดแคลนถึงปี 2031
นักวิเคราะห์จาก Citi ได้เปิดเผยรายชื่อผู้ผลิตเมมโมรี่ชิปชั้นนำที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของอุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนโดยปัญญาประดิษฐ์ (AI) โดยคาดการณ์ว่าความต้องการเมมโมรี่จะเติบโตอย่างมีนัยสำคัญ ส่งผลให้ตลาดเกิดภาวะอุปทานขาดแคลนต่อเนื่องไปจนถึงปี 2031
อุปสงค์จาก AI คือปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญ
รายงานของ Citi ระบุว่าแนวทางการพัฒนา AI ที่เรียกว่า "การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง" (continual learning) ซึ่งเป็นการฝึกฝนโมเดลด้วยข้อมูลและงานใหม่ๆ อย่างสม่ำเสมอ จะสร้างความต้องการเมมโมรี่อย่างมหาศาลและต่อเนื่อง ทั้งสำหรับการอัปเดตโมเดลและการเข้าถึงข้อมูลที่เคยเรียนรู้ไปแล้ว
ปัจจัยดังกล่าวจะส่งผลให้ความต้องการใช้งานเมมโมรี่เพิ่มขึ้นในผลิตภัณฑ์หลากหลายประเภท ตั้งแต่ HBM (High-Bandwidth Memory) สำหรับการฝึกฝน AI ไปจนถึง Server DDR5 และ eSSDs สำหรับการประมวลผล AI (AI inference)
คาดการณ์อุปทานตึงตัวทั้ง DRAM และ NAND
Citi คาดการณ์ว่าความต้องการชิป DRAM ทั่วโลกจะเติบโต 30% ในปี 2027 และ 35% ในปี 2028 ขณะที่การเติบโตของอุปทานจะอยู่ที่เพียง 19% และ 22% ตามลำดับ ส่งผลให้อัตราส่วนอุปทานต่ออุปสงค์ติดลบ 8.7% ในปี 2027 และติดลบ 9.7% ในปี 2028
Adสำหรับชิป NAND คาดว่าความต้องการจะเติบโต 29% ในปี 2027 และ 33% ในปี 2028 ซึ่งสูงกว่าการเติบโตของอุปทานที่ 21% และ 25% ตามลำดับ เนื่องจากผู้ผลิตชิปหันไปขยายกำลังการผลิต DRAM และ HBM มากกว่า NAND ส่งผลให้คาดว่าอัตราส่วนอุปทานต่ออุปสงค์ของ NAND จะติดลบ 6.1% ในปี 2027 และติดลบ 5.5% ในปี 2028
หุ้นเด่นในกลุ่มเมมโมรี่ชิป
จากแนวโน้มดังกล่าว Citi ได้คัดเลือกหุ้นเด่นในกลุ่มผู้ผลิตเมมโมรี่ชิปที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์สูงสุด ได้แก่
- Samsung Electronics: ได้รับประโยชน์จากภาวะขาดแคลนอุปทานเมมโมรี่ที่เกิดจากการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องของ AI
- SK Hynix: อยู่ในตำแหน่งที่จะได้รับประโยชน์จากการเติบโตของความต้องการเมมโมรี่ทั้งในกลุ่ม HBM และ Server DDR5
- Micron: คาดว่าจะได้เปรียบจากภาวะตลาด DRAM ที่ขาดแคลนรุนแรงขึ้นต่อเนื่องไปจนถึงปี 2028
- Sandisk: คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากความต้องการ eSSDs ความจุสูงที่ขยายตัวตามเทรนด์ AI
- Kioxia: ได้รับอานิสงส์จากสภาวะอุปทาน NAND ที่ตึงตัวและความต้องการพื้นที่จัดเก็บข้อมูลที่เพิ่มขึ้น
Read next
More on หุ้น
FTC สั่งให้ Walmart, Uber และ Delta เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดราคาตามบุคคล
คณะกรรมการการค้าแห่งสหรัฐอเมริกา (FTC) เรียกร้องให้บริษัทขนาดใหญ่ 9 แห่ง ซึ่งรวมถึงบริษัทชั้นนำในธุรกิจค้าปลีก การท่องเที่ยว และเศรษฐกิจแบบแบ่งปัน (gig economy) เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการใช้ข้อมูลผู้บริโภคในการกำหนดราคาสินค้าและค่าจ้างรายบุคคล
Google เปิดตัวโมเดล AI Gemini 4 Carbon เพื่อเสริมศักยภาพด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์
Google บริษัทในเครือ Alphabet ได้เปิดตัว Gemini 4 Carbon ซึ่งเป็นโมเดล AI รุ่นล่าสุดที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับงานด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ขั้นสูง เช่น การตรวจจับช่องโหว่และการสร้างโค้ดที่ปลอดภัย การเปิดตัวครั้งนี้เป็นการเพิ่มการแข่งขันกับคู่แข่งอย่าง OpenAI และ Anthropic ในตลาด AI สำหรับองค์กร
หุ้น Oracle พุ่งขึ้นหลังจากเปิดเผยเป้าหมายรายได้ 225 พันล้านดอลลาร์สหรัฐสำหรับปี 2030
หุ้นของ Oracle พุ่งขึ้นอย่างมากหลังจากที่บริษัทได้นำเสนอแนวโน้มทางการเงินระยะยาว โดยตั้งเป้าหมายรายได้ต่อปีอย่างน้อย 225 พันล้านดอลลาร์ภายในปีงบประมาณ 2030 ซึ่งขับเคลื่อนโดยธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่กำลังขยายตัว
แหล่งข่าวระบุว่า กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ กำลังตรวจสอบข้อตกลงซื้อกิจการ Hugging Face มูลค่า 12.9 พันล้านดอลลาร์ของ Nvidia ท่ามกลางการสอบสวนด้านการผูกขาดทางการค้าในวงกว้าง
มีรายงานว่ากระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ กำลังตรวจสอบแผนการเข้าซื้อกิจการแพลตฟอร์ม AI Hugging Face มูลค่า 12.93 พันล้านดอลลาร์ของ Nvidia ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสอบสวนการผูกขาดทางการค้าที่กำลังดำเนินอยู่เกี่ยวกับการดำเนินงานในตลาดของบริษัทผู้ผลิตชิปรายนี้