Story
ผลการวิจัยจาก Jefferies พบว่า กองทุนตามมาตรา 8 คิดเป็นสัดส่วนเกือบครึ่งหนึ่งของมูลค่ากองทุนใหม่ในยุโรปในปี 2026
กองทุนที่ส่งเสริมคุณลักษณะด้านสิ่งแวดล้อมหรือสังคม หรือที่รู้จักกันในชื่อกองทุนตามมาตรา 8 คิดเป็นมูลค่า 97 พันล้านดอลลาร์ จาก 209 พันล้านดอลลาร์ ของการเปิดตัวกองทุนใหม่ในยุโรปในปี 2026 คิดเป็น 46% ของมูลค่ารวมของกองทุนทั้งหมด 1,058 กองทุนที่วิเคราะห์ ซึ่งบ่งชี้ถึงการก้าวเข้าสู่กระแสหลักของการลงทุนอย่างยั่งยืนอย่างมีนัยสำคัญ ตามรายงานที่เผยแพร่โดย Jefferies
การเปลี่ยนแปลงในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
การวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่ากองทุนตามมาตรา 8 เกือบจะเทียบเท่ากับกองทุนตามมาตรา 6 ซึ่งไม่ได้บูรณาการความยั่งยืนและครองส่วนแบ่งที่เหลือ 54% ของการเปิดตัว Jefferies ตั้งข้อสังเกตว่าช่องว่างที่แคบนี้บ่งชี้ว่ามาตรา 8 ไม่ใช่หมวดหมู่เฉพาะทางอีกต่อไป แต่ได้กลายเป็นหนึ่งในสองประเภทหลักที่กำหนดรูปแบบการพัฒนาผลิตภัณฑ์กองทุนในยุโรป
แม้ว่ากองทุนตามมาตรา 8 ใหม่โดยเฉลี่ยจะมีขนาดใหญ่กว่าเล็กน้อยที่ 202 ล้านดอลลาร์ เทียบกับ 197 ล้านดอลลาร์ สำหรับกองทุนตามมาตรา 6 แต่การเปิดตัวกองทุนขนาดใหญ่ที่สุดนั้นส่วนใหญ่เป็นของกองทุนตามมาตรา 6 กองทุนตามมาตรา 6 คิดเป็น 9 ใน 10 ของกองทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด แม้ว่ารายงานจะชี้ให้เห็นว่ามาตรา 8 มีฐานกองทุนที่กว้างกว่าซึ่งมีขนาดใหญ่กว่า
ตราสารหนี้เป็นผู้นำในการบูรณาการ
ปัจจัยสำคัญที่ขับเคลื่อนการเติบโตของกองทุนตามมาตรา 8 คือการบูรณาการเกณฑ์ความยั่งยืนเข้ากับกลยุทธ์ตราสารหนี้ สินทรัพย์ประเภทนี้คิดเป็นสัดส่วนสำคัญของผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืนใหม่ๆ ดังนี้:
Ad- ตราสารหนี้: คิดเป็น 35% ของการเปิดตัวกองทุนตามมาตรา 8 เทียบกับเพียง 18% ของการเปิดตัวกองทุนตามมาตรา 6
- หุ้น: คิดเป็น 35% ของการเปิดตัวกองทุนตามมาตรา 8 ในขณะที่กองทุนตามมาตรา 6 มีความเข้มข้นในกลยุทธ์หุ้น การจัดสรร และกลยุทธ์ทางเลือกมากกว่า
แนวโน้มนี้เน้นย้ำถึงการให้ความสำคัญอย่างมากกับการประยุกต์ใช้หลักการความยั่งยืนในตลาดตราสารหนี้ ในด้านภูมิศาสตร์ กองทุนที่มีภารกิจระดับโลกและยุโรปคิดเป็น 66% ของกองทุนตามมาตรา 8 โดยลักเซมเบิร์กและฝรั่งเศสเป็นที่ตั้งหลักของผลิตภัณฑ์เหล่านี้ ในทางตรงกันข้าม ไอร์แลนด์เป็นเจ้าภาพการเปิดตัวกองทุนใหม่ถึง 30% ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกองทุนตามมาตรา 6
มาตรา 9 ยังคงเป็นเพียงกลุ่มเฉพาะ
การจัดประเภทความยั่งยืนที่เข้มงวดที่สุด คือ มาตรา 9 มีกิจกรรมน้อยมาก มีเพียง 11 กองทุนใหม่ตามมาตรา 9 เท่านั้นที่เปิดตัวในปี 2026 โดยไม่มีกองทุนใดมีสินทรัพย์เกิน 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ตามรายงานของเจฟเฟอรีส์ นี่แสดงให้เห็นว่ากองทุนที่มีเป้าหมายการลงทุนที่ยั่งยืนอย่างชัดเจนยังคงเป็นส่วนเล็ก ๆ ของผลิตภัณฑ์ใหม่ในตลาด
Read next
More on หุ้น
หุ้น NextNav พุ่งขึ้นจากความหวังในแง่ดีเกี่ยวกับคลื่นความถี่ของ FCC อีกครั้ง
หุ้นของ NextNav พุ่งขึ้นอย่างรวดเร็ว เนื่องจากนักลงทุนหันมาให้ความสนใจกับการประชุมสำคัญของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการสื่อสารแห่งสหรัฐอเมริกา (FCC) ที่กำลังจะมาถึง ซึ่งอาจปลดล็อกมูลค่าของคลื่นความถี่ 900 MHz ของบริษัทได้
รายงานระบุว่า ไมโครซอฟต์เสนอโครงการลาออกโดยสมัครใจให้กับพนักงาน 60,000 คน
มีรายงานว่า ไมโครซอฟต์กำลังเสนอโครงการลาออกโดยสมัครใจให้กับพนักงานประมาณ 60,000 คนในแผนกสำคัญๆ รวมถึง AI และ Xbox ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการลดจำนวนพนักงานที่มีระยะเวลาจำกัด
ดัชนี WIG30 ปรับตัวขึ้น 0.85% โดยหุ้นกลุ่มธนาคารและวัสดุเป็นตัวนำตลาดวอร์ซอให้สูงขึ้น
ดัชนี WIG30 ของโปแลนด์ปิดตัวสูงขึ้นในวันจันทร์ โดยได้รับแรงหนุนจากผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งในภาคธนาคารและวัสดุพื้นฐาน ธนาคารมิลเลนเนียมเป็นหนึ่งในหุ้นที่มีผลการดำเนินงานดีที่สุดในวันนั้น
ดัชนี OMX Copenhagen 20 ปรับตัวขึ้น 1.16% แตะระดับสูงสุดในรอบหนึ่งเดือน ขณะที่หุ้น Genmab พุ่งขึ้นอย่างมาก
ดัชนีหุ้นหลักของเดนมาร์กปิดที่ระดับสูงสุดในรอบหนึ่งเดือนเมื่อวันจันทร์ โดยได้รับแรงหนุนจากการปรับตัวขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของบริษัทเทคโนโลยีชีวภาพ Genmab และผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งจากกลุ่มบริษัทขนส่งทางทะเล A.P. Moeller - Maersk