Story
นักวิเคราะห์ชี้เป้า CoreWeave, DigitalOcean, Nebius รับอานิสงส์ตลาด AI เปลี่ยนสู่ยุค Inference
บรรดานักวิเคราะห์ได้ปรับมุมมองเชิงบวกต่อผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) หลายรายในสัปดาห์นี้ โดยชี้ว่าการใช้จ่ายด้าน AI ในระยะถัดไปจะถูกขับเคลื่อนโดยเวิร์กโหลดด้านการอนุมาน (Inference) และการที่องค์กรต่างๆ หันมาใช้โมเดลโอเพนซอร์สกันอย่างแพร่หลาย
มุมมองเชิงบวกจากวอลล์สตรีท
นักวิเคราะห์มองว่าวัฏจักรการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน AI กำลังเปลี่ยนผ่านจากการมุ่งเน้นที่การฝึกฝนโมเดล (Training) ไปสู่การนำไปใช้งานจริง ซึ่งต้องอาศัยการประมวลผลเพื่อการอนุมาน (Inference) มากขึ้น แนวโน้มนี้เปิดโอกาสให้ผู้ให้บริการคลาวด์เฉพาะทางสามารถแข่งขันกับผู้ให้บริการคลาวด์รายใหญ่ (Hyperscaler) ได้
บริษัทอย่าง CoreWeave, DigitalOcean และ Nebius กำลังใช้ประโยชน์จากเทรนด์ดังกล่าว โดยขยายบริการจากการให้เช่า GPU ไปสู่การเป็นแพลตฟอร์มแบบครบวงจร (Full-stack) ที่รวมทั้งหน่วยประมวลผล ซอฟต์แวร์ ข้อมูล และบริการด้าน Inference เข้าไว้ด้วยกัน
การปรับคำแนะนำและราคาเป้าหมาย
บริษัทหลักทรัพย์ต่างๆ ได้ออกบทวิเคราะห์สำหรับหุ้นในกลุ่มนี้ ดังนี้:
Ad- CoreWeave (CRWV): Truist ได้ปรับเพิ่มคำแนะนำจาก "ถือ" (Hold) เป็น "ซื้อ" (Buy) โดยระบุว่า CoreWeave เป็นผู้นำในกลุ่มผู้ให้บริการคลาวด์ยุคใหม่ (Neocloud) มีกำลังไฟฟ้าที่ใช้งานอยู่ประมาณ 1 กิกะวัตต์ และมีปริมาณงานในมือที่รอรับรู้รายได้จำนวนมาก อย่างไรก็ตาม Truist ได้ปรับลดราคาเป้าหมายลงเล็กน้อยจาก 131 ดอลลาร์ เป็น 126 ดอลลาร์
- DigitalOcean (DOCN): Baird เริ่มต้นให้คำแนะนำ "ดีกว่าตลาด" (Outperform) พร้อมราคาเป้าหมายที่ 165 ดอลลาร์ โดยมองว่าบริษัทกำลังพัฒนาจากผู้ให้บริการสำหรับนักพัฒนาไปสู่ผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐาน AI แบบครบวงจร จุดเด่นคือการมุ่งเน้นลูกค้าองค์กรดิจิทัล และโมเดลธุรกิจที่ยืดหยุ่น
- Nebius (NBIS): Baird เริ่มต้นให้คำแนะนำ "ดีกว่าตลาด" (Outperform) เช่นกัน ด้วยราคาเป้าหมาย 250 ดอลลาร์ โดยระบุว่า Nebius เป็นหนึ่งในผู้ที่ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการเปลี่ยนผ่านสู่ยุค Inference เนื่องจากบริษัทมีแพลตฟอร์มคลาวด์ครบวงจร มีการออกแบบฮาร์ดแวร์เอง และพัฒนาซอฟต์แวร์เฉพาะทางอย่าง Token Factory
ปัจจัยขับเคลื่อนการเติบโต
นักวิเคราะห์กล่าวโดยสรุปว่า การที่องค์กรต่างๆ นำ AI ไปใช้งานจริงมากขึ้น ประกอบกับการเพิ่มขึ้นของโมเดลโอเพนซอร์สและเวิร์กโหลดด้าน Inference กำลังสร้างโอกาสสำคัญให้กับผู้ให้บริการคลาวด์เฉพาะทาง
ปัจจัยเหล่านี้สนับสนุนแนวโน้มเชิงบวกต่อการใช้จ่ายในโครงสร้างพื้นฐานด้าน AI ในอีกหลายปีข้างหน้า โดยบริษัทที่มีความพร้อมทั้งด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์จะสามารถคว้าโอกาสจากการเติบโตนี้ไปได้
Read next
More on หุ้น
FTC สั่งให้ Walmart, Uber และ Delta เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดราคาตามบุคคล
คณะกรรมการการค้าแห่งสหรัฐอเมริกา (FTC) เรียกร้องให้บริษัทขนาดใหญ่ 9 แห่ง ซึ่งรวมถึงบริษัทชั้นนำในธุรกิจค้าปลีก การท่องเที่ยว และเศรษฐกิจแบบแบ่งปัน (gig economy) เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการใช้ข้อมูลผู้บริโภคในการกำหนดราคาสินค้าและค่าจ้างรายบุคคล
Google เปิดตัวโมเดล AI Gemini 4 Carbon เพื่อเสริมศักยภาพด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์
Google บริษัทในเครือ Alphabet ได้เปิดตัว Gemini 4 Carbon ซึ่งเป็นโมเดล AI รุ่นล่าสุดที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับงานด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ขั้นสูง เช่น การตรวจจับช่องโหว่และการสร้างโค้ดที่ปลอดภัย การเปิดตัวครั้งนี้เป็นการเพิ่มการแข่งขันกับคู่แข่งอย่าง OpenAI และ Anthropic ในตลาด AI สำหรับองค์กร
หุ้น Oracle พุ่งขึ้นหลังจากเปิดเผยเป้าหมายรายได้ 225 พันล้านดอลลาร์สหรัฐสำหรับปี 2030
หุ้นของ Oracle พุ่งขึ้นอย่างมากหลังจากที่บริษัทได้นำเสนอแนวโน้มทางการเงินระยะยาว โดยตั้งเป้าหมายรายได้ต่อปีอย่างน้อย 225 พันล้านดอลลาร์ภายในปีงบประมาณ 2030 ซึ่งขับเคลื่อนโดยธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่กำลังขยายตัว
แหล่งข่าวระบุว่า กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ กำลังตรวจสอบข้อตกลงซื้อกิจการ Hugging Face มูลค่า 12.9 พันล้านดอลลาร์ของ Nvidia ท่ามกลางการสอบสวนด้านการผูกขาดทางการค้าในวงกว้าง
มีรายงานว่ากระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ กำลังตรวจสอบแผนการเข้าซื้อกิจการแพลตฟอร์ม AI Hugging Face มูลค่า 12.93 พันล้านดอลลาร์ของ Nvidia ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสอบสวนการผูกขาดทางการค้าที่กำลังดำเนินอยู่เกี่ยวกับการดำเนินงานในตลาดของบริษัทผู้ผลิตชิปรายนี้