Enam Ujian Klinikal AstraZeneca 2027 Boleh Jana Jualan $10 Bilion - J.P. Morgan

J.P. Morgan telah mengesahkan semula saranan "overweight" ke atas AstraZeneca, menonjolkan enam keputusan ujian klinikal Fasa III yang dijangka pada 2027 sebagai pemangkin utama. Menurut bank pelaburan itu, ubat-ubatan ini secara kolektif menawarkan potensi jualan puncak terlaras risiko melebihi $10 bilion dan dijangka meningkatkan keyakinan pelabur terhadap keupayaan pertumbuhan syarikat farmaseutikal itu selepas 2030.

Bank tersebut mengekalkan sasaran harganya pada £160 dan menyifatkan harga saham semasa AstraZeneca sebagai titik masuk yang menarik untuk naratif pertumbuhan jangka sederhana yang kukuh. Penganalisis memberi tumpuan kepada keputusan yang dijangka merentasi segmen kardiovaskular, buah pinggang dan kanser.

Potensi Pertumbuhan daripada Ubat Jantung dan Buah Pinggang

Dalam segmen kardiovaskular, data Fasa III untuk laroprovstat, sejenis perencat PCSK9 oral untuk menurunkan kolesterol, dijangka pada suku pertama 2027. J.P. Morgan meramalkan jualan puncak terlaras risiko sebanyak $3.2 bilion untuk ubat ini, iaitu kira-kira 30% lebih tinggi daripada anggaran konsensus.

Selain itu, dua kajian kombinasi melibatkan ubat Farxiga akan turut diumumkan pada 2027, yang secara keseluruhannya mewakili potensi jualan puncak lebih $5 bilion.

• Zibotentan + Farxiga: Untuk pesakit penyakit buah pinggang, data dijangka pada suku pertama 2027. J.P. Morgan meletakkan kebarangkalian kejayaan sebanyak 80%.
• Balcinerenone + Farxiga: Untuk pesakit kegagalan jantung dengan fungsi buah pinggang terjejas, data dijangka pada suku ketiga 2027. Prospeknya dianggap lebih marginal dengan kebarangkalian kejayaan 50%.

Ad

Portfolio Onkologi yang Kukuh

Dalam bidang onkologi, J.P. Morgan menonjolkan tiga ujian klinikal yang secara keseluruhan bernilai lebih $5 bilion dalam jualan puncak.

• Datroway: Untuk kanser payudara tiga kali ganda negatif, ubat ini membawa kebarangkalian kejayaan 80% berdasarkan kekuatan data ujian awal.
• Puxi-sam: Untuk kanser endometrium barisan kedua atau ketiga, ia juga mempunyai kebarangkalian kejayaan 80%.
• Saruparib: Untuk kanser prostat, dengan keputusan dijangka pada suku keempat 2027, ubat ini mempunyai peluang kejayaan yang "agak kukuh", cukup untuk menyokong unjuran jualan puncak sebanyak $3 bilion.

J.P. Morgan turut menyatakan bahawa AstraZeneca juga menantikan keputusan ujian klinikal lain, termasuk untuk Datroway dalam rawatan kanser paru-paru dan camizestrant untuk kanser payudara, yang akan memperkukuh lagi saluran paip pembangunan ubat syarikat.