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독일 폭스방크 브라보 사태, 지역 협동조합은행 부실 우려 확산
독일의 주요 지역은행인 폭스방크 브라보(Volksbank Brawo)가 잠재적 자산 상각 및 구제금융을 모색하면서 독일 협동조합은행 부문 전반의 재무 건전성에 대한 우려가 커지고 있습니다. 블룸버그통신에 따르면, 이는 저금리 시대에 단행된 고위험 대출 및 투자가 금리 인상과 맞물려 부실화되는 광범위한 문제를 드러내는 사례로 분석됩니다.
폭스방크 브라보 사태의 배경
폭스방크 브라보는 지난 5월, 약 15년간 은행을 이끌며 금융, 부동산, 투자 등 수백 개 사업으로 확장시킨 위르겐 브링크만 최고경영자(CEO)가 물러난 이후 어려움을 겪고 있습니다. 은행 측은 일부 자산에 대한 상각이 필요할 수 있으며, 협동조합은행 부문의 공동 구제 기금에 지원을 요청할 가능성을 시사했습니다.
이는 폭스방크 브라보만의 문제가 아닙니다. 최근 몇 년간 최소 6곳 이상의 독일 협동조합은행들이 금리 상승, 대출 부실, 자산 가격 재평가 등으로 투자 약점이 드러나자 동종 업계에 도움을 요청한 바 있습니다.
부실 자산 증가와 시스템 부담
독일 협동조합은행 부문의 상호 지원 시스템에 가해지는 압박은 수치로도 확인됩니다. 부실 자산을 처리하는 공동 배드뱅크(BAG Bankaktiengesellschaft)로 이전된 부실 대출 규모는 지난해 12억 유로를 넘어섰으며, 이는 20여 년 만에 가장 높은 수치이자 전년도의 약 2억 3천만 유로에서 급증한 것입니다.
Ad- 최근 몇 년간 상호 지원 시스템을 통해 제공된 지원금은 최소 10억 유로에 달합니다.
- 중앙은행 격인 DZ방크의 구제 기금 출연금은 전년도 5,900만 유로에서 올해 1억 1,700만 유로로 두 배 가까이 늘어날 전망입니다.
- 폭스방크 클레버란트, VR-방크 바트 잘중겐 슈말칼덴 등 다른 은행들도 이미 지원을 받았습니다.
시장 규모 및 대응
독일 협동조합은행 부문은 DZ방크를 포함해 지난해 기준 총자산이 1조 7,000억 유로(약 2조 달러)에 달해, 1조 4,000억 유로인 도이체방크보다 규모가 큽니다. 약 650개 은행이 이 상호 지원 시스템에 기여하고 있습니다.
이러한 개별 은행들의 문제에도 불구하고, 부문 전체는 여전히 수익성을 유지하고 있습니다. 지난해 세전 이익은 116억 유로로, 도이체방크의 97억 유로를 상회했습니다. 한편, 독일 협동조합은행 부문은 지난 6월, 재정적 어려움에 처한 은행에 대한 감독을 강화하고 조기 개입을 허용하는 방향으로 보호 시스템 개혁안을 승인하며 리스크 관리에 나섰습니다.