애널리스트들이 AI 에이전트를 성장 촉매제로 전망하면서 트윌리오 주가가 상승했습니다.

트윌리오(Twilio Inc., NYSE: TWLO) 주가가 수요일에 3.2% 상승했습니다. 월가 애널리스트들이 소비자 대상 인공지능(AI) 에이전트가 커뮤니케이션 플랫폼의 주요 성장 동력이 될 것이라는 낙관적인 전망을 내놓으면서 이러한 상승세가 나타났습니다.

AI 에이전트에 대한 낙관론

모건 스탠리와 스티펠의 애널리스트들은 메타(Meta)의 뮤즈(Muse)와 같은 AI 에이전트의 등장을 경쟁 위협이 아닌, 기업과 소비자 간의 상호작용량을 크게 확대할 수 있는 잠재적인 성장 동력으로 보고 있습니다. 핵심 논점은 이러한 에이전트가 자동화된 커뮤니케이션에 대한 수요를 잠식하는 것이 아니라 오히려 증가시킬 것이라는 점입니다.

모건 스탠리의 애널리스트 엘리자베스 포터는 고객에게 보낸 보고서에서 소비자용 에이전트는 고객이 기업과 소통하는 장벽을 낮추고, 기업용 AI는 응답 비용을 절감한다고 주장했습니다. 이러한 역학 관계는 전반적인 커뮤니케이션량을 증가시키고 트윌리오의 사용량 기반 수익 모델을 강화할 것으로 예상됩니다.

새로운 수요 동력

스티펠은 트윌리오와 쇼피파이의 주가가 주간 기준으로 약 15% 상승했다고 지적했습니다. 이는 메타의 뮤즈(Muse) 에이전트 초기 다운로드 수가 급증한 데 따른 것으로, 비슷한 기간 동안 클로드(Claude)와 그록(Grok) 등 경쟁사의 다운로드 수를 넘어섰다는 보고가 있습니다.

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스티펠은 AI 기반 제품 검색 기능 향상이 전자상거래 거래 증가로 이어져 쇼피파이에 직접적인 이익을 가져다줄 것이라고 분석했습니다. 이는 주문 확인 및 배송 업데이트와 같은 자동화된 고객 커뮤니케이션에 대한 수요를 촉진하고, 결과적으로 트윌리오 서비스에 대한 수요를 증가시킬 것이라고 전망했습니다.

모건 스탠리는 트윌리오 플랫폼이 인증 문자 메시지부터 예약 후속 조치까지 AI 에이전트가 사용자 작업을 완료하기 위해 시작하는 다양한 메시지와 통화를 처리할 수 있기 때문에 이러한 추세를 활용하기에 유리한 위치에 있다고 언급했습니다.

중장기 전망

낙관적인 전망에도 불구하고, 분석가들은 이러한 추세의 이점이 즉시 나타나지는 않을 것이라고 경고했습니다. 포터는 이번 기회를 "중기적으로 더 유망한 전망"이라고 평가하면서도 최근 주가 상승세를 향후 3분기 실적에 그대로 적용하는 것에 대해서는 주의를 당부했습니다.

스티펠 역시 비슷한 의견을 제시하며 최근 출시된 AI 에이전트로 인한 "3분기 실적 개선 효과는 미미할 것"이라고 전망했습니다. 스티펠은 이러한 긍정적인 영향이 4분기와 2027년까지 점차 확대될 것으로 예상하고 있습니다.