หุ้น Twilio พุ่งขึ้น หลังนักวิเคราะห์มองว่าปัญญาประดิษฐ์ (AI) เป็นตัวเร่งการเติบโต

หุ้นของ Twilio Inc. (NYSE: TWLO) ปรับตัวขึ้น 3.2% ในวันพุธ เนื่องจากนักวิเคราะห์ในวอลล์สตรีทแสดงความเชื่อมั่นมากขึ้นว่า ตัวแทนปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่ให้บริการแก่ผู้บริโภคจะเป็นตัวขับเคลื่อนการเติบโตที่สำคัญสำหรับแพลตฟอร์มการสื่อสาร

มุมมองเชิงบวกต่อตัวแทน AI

นักวิเคราะห์จาก Morgan Stanley และ Stifel มองว่าการเติบโตของตัวแทน AI เช่น Muse ของ Meta ไม่ใช่ภัยคุกคามทางการแข่งขัน แต่เป็นแรงผลักดันที่อาจขยายปริมาณการปฏิสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจกับผู้บริโภคได้อย่างมาก ข้อโต้แย้งหลักคือ ตัวแทนเหล่านี้จะเพิ่มความต้องการการสื่อสารอัตโนมัติ ไม่ใช่ลดทอนความต้องการลง

ในบันทึกถึงลูกค้า Elizabeth Porter นักวิเคราะห์ของ Morgan Stanley กล่าวว่า ตัวแทนสำหรับผู้บริโภคช่วยลดอุปสรรคสำหรับลูกค้าในการติดต่อกับธุรกิจ ในขณะที่ AI สำหรับองค์กรช่วยลดต้นทุนในการตอบสนอง คาดว่าพลวัตนี้จะเพิ่มปริมาณการสื่อสารโดยรวมและส่งเสริมโมเดลรายได้ตามการใช้งานของ Twilio

ปัจจัยขับเคลื่อนความต้องการใหม่

Stifel ชี้ให้เห็นว่าทั้ง Twilio และ Shopify ต่างก็มีหุ้นซื้อขายสูงขึ้นประมาณ 15% ในสัปดาห์นี้ ซึ่งสอดคล้องกับตัวเลขการดาวน์โหลด Muse agent ของ Meta ที่แข็งแกร่งในช่วงแรก ซึ่งมีรายงานว่าแซงหน้าคู่แข่งอย่าง Claude และ Grok ในช่วงเวลาเดียวกัน

Ad

ธนาคารเพื่อการลงทุนแห่งนี้มีข้อสันนิษฐานว่า การค้นหาสินค้าด้วย AI ที่ดีขึ้นจะนำไปสู่ธุรกรรมอีคอมเมิร์ซที่มากขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อ Shopify โดยตรง และในทางกลับกัน สิ่งนี้จะกระตุ้นความต้องการการสื่อสารกับลูกค้าแบบอัตโนมัติมากขึ้น เช่น การยืนยันคำสั่งซื้อและการอัปเดตการจัดส่ง ซึ่งจะผลักดันความต้องการบริการของ Twilio

Morgan Stanley ตั้งข้อสังเกตว่า Twilio อยู่ในตำแหน่งที่ดีที่จะใช้ประโยชน์จากแนวโน้มนี้ เนื่องจากแพลตฟอร์มของบริษัทสามารถจัดการข้อความและการโทรต่างๆ ที่ AI agent เริ่มต้นเพื่อดำเนินการงานของผู้ใช้ให้เสร็จสมบูรณ์ ตั้งแต่ข้อความยืนยันตัวตนไปจนถึงการติดตามการจอง

แนวโน้มระยะกลาง

แม้จะมีความมองโลกในแง่ดี นักวิเคราะห์ก็เตือนว่าผลประโยชน์จากแนวโน้มนี้ไม่น่าจะเกิดขึ้นทันที พอร์เตอร์อธิบายโอกาสนี้ว่าเป็น "โอกาสที่แข็งแกร่งขึ้นในระยะกลาง" และเตือนไม่ให้คาดการณ์ผลการดำเนินงานของหุ้นล่าสุดไปใช้กับผลประกอบการไตรมาสที่สามที่จะมาถึงของบริษัท

สติเฟลเห็นด้วยกับความคิดเห็นนี้ โดยคาดการณ์ว่า "ผลประโยชน์ในไตรมาสที่สามจะไม่มากนัก" จากการเปิดตัวเอเจนต์ AI ล่าสุด บริษัทคาดการณ์ว่าผลกระทบเชิงบวกจะเริ่มขยายตัวอย่างมีนัยสำคัญมากขึ้นในช่วงไตรมาสที่สี่และต่อเนื่องไปจนถึงปี 2027