Global New Material Terbitkan Obligasi Konversi RMB 1,3 Miliar untuk Refinancing Utang

Global New Material International (06616) telah mengumumkan rencana untuk menerbitkan obligasi konversi dengan nilai pokok total RMB 1,3 miliar. Langkah strategis ini dilakukan bersamaan dengan pembelian kembali obligasi konversi perusahaan yang akan jatuh tempo pada tahun 2026.

Detail Penerbitan Obligasi

Berdasarkan perjanjian penjaminan emisi yang ditandatangani pada 17 September 2026, setelah jam perdagangan, obligasi konversi ini akan diterbitkan dengan harga 100% dari nilai pokoknya. Harga konversi awal ditetapkan sebesar HK$10,93 per saham.

Harga konversi tersebut mewakili premi sekitar 15,05% di atas harga penutupan saham perusahaan sebesar HK$9,50 pada 17 September 2026. Jika dikonversi sepenuhnya, obligasi ini akan menghasilkan sekitar 139 juta saham baru, yang setara dengan sekitar 10,02% dari modal saham yang diperbesar.

Alokasi Dana dan Tujuan Strategis

Perusahaan memperkirakan akan memperoleh dana bersih sekitar RMB 1,281 miliar (sekitar HK$1,498 miliar) dari penerbitan ini. Alokasi dana tersebut telah direncanakan secara spesifik untuk memperkuat posisi keuangan perusahaan:

Ad

• 95% (sekitar HK$1,423 miliar) akan digunakan untuk pembiayaan kembali (refinancing) utang yang ada, termasuk mendanai pembelian kembali obligasi 2026. Tujuan utamanya adalah mengoptimalkan struktur permodalan, mengurangi beban keuangan, dan meningkatkan stabilitas finansial.
• 5% (sekitar HK$74,9 juta) akan dialokasikan untuk modal kerja tambahan dan tujuan umum perusahaan, termasuk pengembangan dan peningkatan teknologi.

Pembelian Kembali Obligasi 2026

Secara simultan, Global New Material akan membeli kembali sebagian besar obligasi konversi 2026 yang masih beredar. Harga pembelian kembali ditetapkan sebesar 103% dari nilai pokok ditambah bunga yang masih harus dibayar.

Perusahaan telah menerima komitmen dari pemegang obligasi untuk menjual kembali obligasi dengan nilai pokok total sekitar HK$990 juta. Setelah transaksi ini, obligasi 2026 yang tersisa di pasar hanya sekitar HK$10 juta. Dewan direksi meyakini bahwa langkah ini mencerminkan kepercayaan pada prospek bisnis jangka panjang perusahaan dan berpotensi meningkatkan imbal hasil bagi pemegang saham.