Global New Material (06616) ระดมทุน 1.3 พันล้านหยวน ออกหุ้นกู้แปลงสภาพพร้อมซื้อคืนรุ่นเดิม

บริษัท โกลบอล นิว แมททีเรียล อินเตอร์เนชั่นแนล (Global New Material International) ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงภายใต้รหัสหุ้น 06616 ได้ประกาศแผนการระดมทุนครั้งสำคัญผ่านการออกหุ้นกู้แปลงสภาพชุดใหม่ควบคู่ไปกับการซื้อคืนหุ้นกู้ชุดเดิม เพื่อปรับโครงสร้างทางการเงินของบริษัท

รายละเอียดการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ

บริษัทได้ทำข้อตกลงกับผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2026 เพื่อออกหุ้นกู้แปลงสภาพมูลค่าเงินต้นรวม 1.3 พันล้านหยวน โดยมีรายละเอียดสำคัญดังนี้

• ราคาแปลงสภาพเริ่มต้น: กำหนดไว้ที่ 10.93 ดอลลาร์ฮ่องกงต่อหุ้น ซึ่งสูงกว่าราคาปิดของหุ้นที่ 9.50 ดอลลาร์ฮ่องกง ณ วันที่ 17 กันยายน 2026 คิดเป็นส่วนเกิน (Premium) ประมาณ 15.05%
• จำนวนหุ้นแปลงสภาพ: หากมีการใช้สิทธิแปลงสภาพเต็มจำนวนตามราคาเริ่มต้น จะส่งผลให้เกิดหุ้นใหม่ประมาณ 139 ล้านหุ้น คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 11.14% ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วในปัจจุบัน และคิดเป็น 10.02% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดหลังการแปลงสภาพ
• เงินสุทธิที่คาดว่าจะได้รับ: บริษัทคาดว่าจะได้รับเงินสุทธิจากการออกหุ้นกู้ครั้งนี้ประมาณ 1.281 พันล้านหยวน (หรือประมาณ 1.498 พันล้านดอลลาร์ฮ่องกง)

การกำหนดราคาแปลงสภาพที่สูงกว่าราคาตลาดสะท้อนความเชื่อมั่นของบริษัทต่อแนวโน้มราคาหุ้นในอนาคต และเป็นกลยุทธ์การระดมทุนที่ช่วยลดผลกระทบจากการเพิ่มขึ้นของจำนวนหุ้น (Dilution Effect) ในระยะสั้น

Ad

วัตถุประสงค์และการซื้อคืนหุ้นกู้เดิม

บริษัทมีแผนจะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์หลัก 2 ประการ คือการรีไฟแนนซ์หนี้สินเดิมและเสริมสภาพคล่องในการดำเนินงาน

• 95% ของเงินที่ได้รับ (ประมาณ 1.423 พันล้านดอลลาร์ฮ่องกง) จะถูกนำไปใช้ในการรีไฟแนนซ์หนี้สินที่มีอยู่ ซึ่งรวมถึงการนำไปใช้ซื้อคืนหุ้นกู้แปลงสภาพชุดเดิมที่จะครบกำหนดในปี 2026 (2026 Convertible Bonds) เพื่อปรับโครงสร้างเงินทุน ลดภาระค่าใช้จ่ายทางการเงิน และเพิ่มเสถียรภาพทางการเงินของกลุ่มบริษัท
• 5% ของเงินที่ได้รับ (ประมาณ 74.9 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง) จะถูกใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและเพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปของบริษัท รวมถึงการพัฒนาและยกระดับเทคโนโลยี

ในขณะเดียวกัน บริษัทได้ดำเนินการซื้อคืนหุ้นกู้แปลงสภาพชุดปี 2026 โดยเสนอราคาซื้อคืนที่ 103% ของมูลค่าเงินต้น พร้อมดอกเบี้ยค้างจ่าย ทั้งนี้ บริษัทได้รับคำเสนอขายจากผู้ถือหุ้นกู้เป็นมูลค่าเงินต้นรวมประมาณ 990 ล้านดอลลาร์ฮ่องกงแล้ว ซึ่งหุ้นกู้ที่ซื้อคืนจะถูกยกเลิกต่อไป คณะกรรมการบริษัทเชื่อว่าการดำเนินการครั้งนี้สะท้อนถึงความเชื่อมั่นในธุรกิจระยะยาวและจะช่วยเพิ่มผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้น