Global New Material (06616) dự kiến phát hành 1,3 tỷ NDT trái phiếu chuyển đổi để tái cấp vốn

Global New Material International (mã chứng khoán: 06616) đã công bố kế hoạch phát hành trái phiếu chuyển đổi mới với tổng giá trị gốc là 1,3 tỷ Nhân dân tệ (NDT). Động thái này là một phần của chiến lược tái cấp vốn lớn hơn, bao gồm cả việc mua lại đồng thời các trái phiếu chuyển đổi hiện hữu sẽ đáo hạn vào năm 2026.

Theo thông báo của công ty gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hồng Kông sau giờ giao dịch ngày 17 tháng 9, thỏa thuận đã được ký kết với các bên quản lý phát hành.

Chi tiết đợt phát hành trái phiếu mới

Đợt trái phiếu chuyển đổi mới này có các điều khoản quan trọng, cho thấy sự tin tưởng vào triển vọng giá cổ phiếu của công ty trong tương lai.

• Giá chuyển đổi ban đầu: Được ấn định ở mức 10,93 Đô la Hồng Kông (HKD) mỗi cổ phiếu, cao hơn khoảng 15,05% so với giá đóng cửa 9,50 HKD vào ngày 17 tháng 9.
• Số tiền thu ròng: Công ty ước tính sẽ thu về khoảng 1,281 tỷ NDT (tương đương 1,498 tỷ HKD) sau khi trừ các chi phí liên quan.
• Tác động pha loãng: Nếu toàn bộ số trái phiếu được chuyển đổi theo giá ban đầu, khoảng 139 triệu cổ phiếu mới sẽ được phát hành, chiếm khoảng 10,02% tổng số cổ phiếu đã phát hành sau khi mở rộng.

Ad

Mục đích sử dụng vốn và mua lại trái phiếu cũ

Phần lớn số tiền thu được sẽ được sử dụng để củng cố bảng cân đối kế toán và giảm chi phí tài chính. Công ty dự định phân bổ nguồn vốn như sau:

• 95% (khoảng 1,423 tỷ HKD): Sẽ được dùng để tái cấp vốn cho các khoản nợ hiện có của tập đoàn. Điều này bao gồm việc tài trợ cho việc mua lại đồng thời các trái phiếu chuyển đổi năm 2026. Mục tiêu là tối ưu hóa cấu trúc vốn, giảm chi phí tài chính và nâng cao sự ổn định tài chính.
• 5% (khoảng 74,9 triệu HKD): Sẽ được dùng để bổ sung vốn lưu động và cho các mục đích chung của công ty, bao gồm phát triển và nâng cấp công nghệ.

Song song với đợt phát hành mới, Global New Material sẽ mua lại các trái phiếu chuyển đổi năm 2026 với giá bằng 103% mệnh giá cộng với lãi suất tích lũy. Công ty cho biết đã nhận được cam kết từ các trái chủ về việc bán lại số trái phiếu có tổng giá trị gốc khoảng 990 triệu HKD. Ban giám đốc tin rằng việc mua lại và hủy bỏ các trái phiếu này thể hiện sự tin tưởng vào triển vọng kinh doanh dài hạn và có thể nâng cao lợi nhuận cho các cổ đông.