ग्लोबल न्यू मैटेरियल 1.3 अरब युआन के परिवर्तनीय बॉन्ड जारी करेगी, मौजूदा बॉन्डों की करेगी पुनर्खरीद

ग्लोबल न्यू मैटेरियल इंटरनेशनल (06616) ने 1.3 अरब युआन (RMB) के कुल मूलधन वाले परिवर्तनीय बॉन्ड जारी करने की योजना की घोषणा की है। कंपनी इस इश्यू से प्राप्त आय का उपयोग अपने 2026 के परिवर्तनीय बॉन्डों को एक साथ पुनर्खरीद करने सहित मौजूदा ऋणों के पुनर्वित्तपोषण के लिए करेगी।

नए बॉन्ड की प्रमुख शर्तें

कंपनी ने 17 सितंबर को ट्रेडिंग घंटों के बाद हामीदारों (underwriters) के साथ एक सब्सक्रिप्शन समझौते पर हस्ताक्षर किए। इन बॉन्डों का प्रारंभिक रूपांतरण मूल्य 10.93 हॉन्ग कॉन्ग डॉलर (HK$) प्रति शेयर निर्धारित किया गया है।

यह रूपांतरण मूल्य 17 सितंबर को कंपनी के 9.50 हॉन्ग कॉन्ग डॉलर के बंद भाव की तुलना में लगभग 15.05% के प्रीमियम को दर्शाता है। यदि इन बॉन्डों को पूरी तरह से शेयरों में परिवर्तित किया जाता है, तो लगभग 13.9 करोड़ नए शेयर जारी होंगे, जो कंपनी की विस्तारित शेयर पूंजी का लगभग 10.02% होगा।

जुटाई गई राशि का उपयोग

कंपनी को इस इश्यू से लगभग 1.281 अरब युआन (लगभग 1.498 अरब हॉन्ग कॉन्ग डॉलर) की शुद्ध आय प्राप्त होने का अनुमान है। इस राशि का उपयोग कंपनी की पूंजी संरचना को अनुकूलित करने और वित्तीय स्थिरता बढ़ाने के लिए किया जाएगा।

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• शुद्ध आय का 95% (लगभग 1.423 अरब हॉन्ग कॉन्ग डॉलर) मौजूदा ऋण के पुनर्वित्तपोषण के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, जिसमें 2026 के बॉन्डों की समकालिक पुनर्खरीद के लिए धन उपलब्ध कराना भी शामिल है।
• शेष 5% (लगभग 7.49 करोड़ हॉन्ग कॉन्ग डॉलर) का उपयोग कार्यशील पूंजी और सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों, जैसे प्रौद्योगिकी विकास, के लिए किया जाएगा।

2026 बॉन्डों की समकालिक पुनर्खरीद

नए बॉन्ड जारी करने के साथ ही, ग्लोबल न्यू मैटेरियल अपने मौजूदा 2026 परिवर्तनीय बॉन्डों की भी पुनर्खरीद करेगी। पुनर्खरीद मूल्य बॉन्डों की मूल राशि का 103% और उस पर अर्जित ब्याज निर्धारित किया गया है।

कंपनी के अनुसार, उसे पहले ही लगभग 99 करोड़ हॉन्ग कॉन्ग डॉलर के मूलधन वाले बॉन्डों को बेचने के लिए बॉन्डधारकों से प्रतिबद्धता मिल चुकी है। पुनर्खरीद किए गए बॉन्डों को रद्द कर दिया जाएगा। बोर्ड का मानना है कि यह कदम कंपनी के दीर्घकालिक व्यापार दृष्टिकोण में विश्वास को दर्शाता है और शेयरधारक रिटर्न को बढ़ा सकता है।