Jersey Mike's 掛牌上市 獲15倍超額認購 市場反應熱烈

根據《彭博社》報導，美國三明治連鎖店 Jersey Mike’s Subs Inc. 的首次公開發行（IPO）獲得市場熱烈迴響，接獲的訂單量約為可供發行股份數量的 15倍。

IPO 細節與市場反應

由私募股權巨頭黑石集團（Blackstone Inc.）支持的 Jersey Mike's，於週三將其美國 IPO 定價為每股 23美元，落在其預估價格區間的中點。此次發行共出售約 4,350 萬股股份，募資總額約 10億美元，使該連鎖餐廳的估值達到約 73億美元。

報導指出，由於申購反應極為踴躍，約有 20% 下單的投資帳戶未能獲得任何股份分配。即使成功獲配的投資者，其實際分到的股數也遠低於其申購數量。

股權結構與主要投資者

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本次發行中，Jersey Mike's 公司本身出售約 1,380 萬股新股，而現有投資者則出售約 2,970 萬股。強勁的需求主要來自於長線投資（long-only）和專注於特定行業的投資機構，這些機構下了錨定規模的訂單，顯示出機構投資人對其長期發展的看好。

上市資訊與承銷商

Jersey Mike's 的股票預計將於週四在紐約證券交易所（NYSE）開始交易，股票代號為 JMKE。本次發行由摩根士丹利（Morgan Stanley）、Jefferies Financial Group Inc. 及摩根大通（JPMorgan Chase & Co.）領銜主辦承銷。