Jersey Mike's IPO获15倍超额认购，市场需求强劲

据彭博社周四报道，美国三明治连锁店Jersey Mike’s Subs Inc.的首次公开募股（IPO）获得了投资者热烈反响，订单量约为可供发行股份数量的15倍，表明市场需求极为强劲。

IPO定价与融资详情

由私募巨头黑石集团（Blackstone Inc.）支持的Jersey Mike's于周三将其美国IPO价格定为每股23美元，处于其指导价区间的中点。通过此次发行，该公司共出售了约4350万股股票，成功融资约10亿美元，使其市场估值达到约73亿美元。

在本次发行中，Jersey Mike's公司自身出售了约1380万股股票，而现有投资者则出售了约2970万股。

投资者认购与分配情况

Ad

由于需求远超供给，股票分配竞争激烈。报道指出，约有20%的下单账户未能获得任何股份分配。即便成功获配的投资者，其获得的股数也远低于申购数量。

此外，报告称，主要的基石级订单（anchor-size orders）来自长线投资机构和专注于特定行业的投资者，这反映了机构投资者对该公司的长期看好。

上市信息

Jersey Mike's的股票预计将于周四在纽约证券交易所（NYSE）开始交易，股票代码为 JMKE。本次发行的主承销商包括摩根士丹利（Morgan Stanley）、杰富瑞金融集团（Jefferies Financial Group Inc.）和摩根大通（JPMorgan Chase & Co.）。