IPO của Jersey Mike's ghi nhận nhu cầu vượt 15 lần, định giá công ty 7,3 tỷ USD

Đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) của Jersey Mike’s Subs Inc. đã nhận được lượng đặt mua cao gấp 15 lần số cổ phiếu có sẵn, theo thông tin từ Bloomberg. Diễn biến này cho thấy sự quan tâm mạnh mẽ của giới đầu tư đối với chuỗi cửa hàng sandwich do Blackstone Inc. hậu thuẫn.

Nhu cầu bùng nổ từ nhà đầu tư

Nhu cầu cao bất thường đã dẫn đến việc phân bổ cổ phiếu rất hạn chế. Theo báo cáo, khoảng 20% tài khoản đặt mua đã không được phân bổ bất kỳ cổ phiếu nào, trong khi những nhà đầu tư được nhận cũng chỉ có được số lượng ít hơn đáng kể so với mong muốn.

Các lệnh đặt mua lớn (anchor-size orders) chủ yếu đến từ các nhà đầu tư chỉ mua (long-only) và các quỹ chuyên đầu tư vào ngành, cho thấy niềm tin từ các tổ chức tài chính lớn vào tiềm năng tăng trưởng của chuỗi nhà hàng.

Chi tiết đợt chào bán

Jersey Mike's đã định giá IPO vào thứ Tư ở mức 23 USD mỗi cổ phiếu, nằm ở trung điểm của khoảng giá dự kiến. Thương vụ này đã huy động được khoảng 1 tỷ USD và định giá toàn bộ công ty ở mức khoảng 7,3 tỷ USD.

Ad

• Tổng số cổ phiếu bán ra: Khoảng 43,5 triệu cổ phiếu.
• Cổ phiếu do công ty phát hành: Khoảng 13,8 triệu cổ phiếu.
• Cổ phiếu do các nhà đầu tư hiện hữu bán: Khoảng 29,7 triệu cổ phiếu.

Bối cảnh và thông tin giao dịch

Đợt IPO được dẫn dắt bởi các ngân hàng đầu tư hàng đầu bao gồm Morgan Stanley, Jefferies Financial Group Inc. và JPMorgan Chase & Co.

Cổ phiếu của công ty dự kiến bắt đầu giao dịch vào thứ Năm trên Sàn giao dịch Chứng khoán New York (NYSE) với mã chứng khoán là JMKE. Màn ra mắt thành công này có thể là một tín hiệu tích cực cho thị trường IPO, vốn đã có dấu hiệu sôi động trở lại.