Story
Permintaan Saham IPO Jersey Mike's Melebihi Tawaran Sebanyak 15 Kali
Tawaran awam permulaan (IPO) Jersey Mike’s Subs Inc. menerima sambutan hangat daripada pelabur, dengan pesanan mencecah kira-kira 15 kali ganda jumlah saham yang tersedia, menurut laporan Bloomberg. Rantaian sandwic yang disokong oleh Blackstone Inc. itu berjaya mengumpul dana sekitar $1 bilion menjelang penyenaraiannya di Bursa Saham New York.
Butiran Tawaran
Syarikat itu menetapkan harga IPO pada $23 sesaham pada hari Rabu, iaitu titik tengah julat harga indikatifnya. Tawaran tersebut melibatkan penjualan kira-kira 43.5 juta saham, memberikan penilaian pasaran kepada rantaian restoran itu sekitar $7.3 bilion.
Daripada jumlah keseluruhan saham yang ditawarkan:
- Jersey Mike’s menjual kira-kira 13.8 juta saham baharu.
- Pelabur sedia ada, termasuk Blackstone, menjual sekitar 29.7 juta saham.
Impak kepada Pelabur
AdPermintaan yang tinggi ini, atau langganan berlebihan, menandakan sentimen positif yang kuat dalam kalangan pelabur terhadap prospek syarikat. Ini lazimnya menjadi petunjuk kepada prestasi dagangan yang kukuh pada hari pertama penyenaraian.
Akibatnya, peruntukan saham menjadi sangat kompetitif. Menurut laporan itu, kira-kira 20% akaun yang membuat pesanan tidak menerima sebarang peruntukan saham. Pelabur yang berjaya pula menerima jumlah saham yang jauh lebih sedikit daripada yang dipesan pada asalnya. Pesanan utama dilaporkan datang daripada pelabur jangka panjang dan dana yang memberi tumpuan khusus kepada sektor ini.
Penyenaraian dan Penaja Jamin
Saham Jersey Mike's dijangka mula didagangkan pada hari Khamis di Bursa Saham New York di bawah simbol ticker JMKE. Tawaran ini diketuai oleh beberapa institusi kewangan terkemuka, termasuk Morgan Stanley, Jefferies Financial Group Inc., dan JPMorgan Chase & Co. yang bertindak sebagai penaja jamin utama.