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저지 마이크 IPO, 수요 15배 몰리며 흥행…기업가치 73억 달러 평가
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블랙스톤이 후원하는 미국 샌드위치 체인 저지 마이크(Jersey Mike’s Subs Inc.)의 기업공개(IPO)에 공모 물량의 15배에 달하는 청약 주문이 몰렸다고 블룸버그가 보도했다. 투자자들의 높은 관심 속에 회사는 약 10억 달러를 조달하며 성공적으로 뉴욕 증시에 입성할 예정이다.
IPO 세부 내용
저지 마이크는 수요일 공모가를 희망 범위의 중간값인 주당 23달러로 확정했다. 이번 IPO를 통해 약 4,350만 주를 매각하여 총 10억 달러 가량의 자금을 조달했으며, 이에 따른 기업가치는 약 73억 달러로 평가되었다.
전체 공모 주식 중 세부 내역은 다음과 같다.
- 신주 발행: 약 1,380만 주 (회사가 자금 조달)
- 구주 매출: 약 2,970만 주 (기존 투자자가 주식 매각)
Ad시장의 뜨거운 반응
수요가 공급을 크게 초과하면서 청약을 신청한 기관 중 약 20%는 주식을 전혀 배정받지 못한 것으로 알려졌다. 주식을 배정받은 투자자들도 신청한 수량보다 훨씬 적은 주식을 받은 것으로 전해졌다. 특히 대규모 앵커 주문은 주로 장기 투자 및 섹터 전문 투자자들로부터 나온 것으로 파악되어, 회사의 장기 성장성에 대한 시장의 신뢰를 보여준다.
상장 정보
저지 마이크의 주식은 목요일부터 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 티커 심볼 'JMKE'로 거래를 시작할 예정이다. 이번 IPO의 대표 주관사는 모건스탠리, 제프리스 파이낸셜 그룹, JP모건 체이스가 맡았다.