Jersey Mike’s ระดมทุน IPO ทะลุเป้า ความต้องการจองซื้อสูงกว่าหุ้นที่เสนอขาย 15 เท่า

การเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ของ Jersey Mike’s Subs Inc. ได้รับความสนใจจากนักลงทุนอย่างท่วมท้น โดยมีคำสั่งซื้อเข้ามาสูงกว่าจำนวนหุ้นที่เสนอขายถึง 15 เท่า ตามรายงานของสำนักข่าวบลูมเบิร์ก สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นอย่างสูงในแบรนด์ร้านแซนด์วิชชื่อดัง

รายละเอียดการเสนอขายหุ้น

Jersey Mike’s ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก Blackstone Inc. ได้กำหนดราคาเสนอขายหุ้น IPO ที่ 23 ดอลลาร์สหรัฐต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคากลางของช่วงราคาที่คาดการณ์ไว้ การเสนอขายหุ้นครั้งนี้สามารถระดมทุนได้ประมาณ 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ จากการขายหุ้นทั้งหมดประมาณ 43.5 ล้านหุ้น ส่งผลให้มูลค่าบริษัทอยู่ที่ประมาณ 7.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

การเสนอขายหุ้นประกอบด้วย:

• หุ้นที่เสนอขายโดย Jersey Mike’s จำนวนประมาณ 13.8 ล้านหุ้น
• หุ้นที่เสนอขายโดยผู้ถือหุ้นเดิมจำนวนประมาณ 29.7 ล้านหุ้น

ผลกระทบต่อนักลงทุน

Ad

ความต้องการที่สูงเกินคาดส่งผลให้เกิดการจัดสรรหุ้นที่จำกัดอย่างมาก รายงานระบุว่าประมาณ 20% ของบัญชีที่ยื่นคำสั่งซื้อหุ้นไม่ได้รับการจัดสรรเลย ขณะที่นักลงทุนที่ได้รับการจัดสรรหุ้นก็ได้รับจำนวนน้อยกว่าที่จองซื้อไว้อย่างมีนัยสำคัญ

คำสั่งซื้อขนาดใหญ่ (Anchor-size orders) ส่วนใหญ่มาจากนักลงทุนสถาบันประเภทลงทุนระยะยาว (long-only) และกองทุนที่เน้นลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมเฉพาะ ซึ่งบ่งชี้ถึงความสนใจลงทุนในระยะยาวมากกว่าการเก็งกำไรระยะสั้น

ข้อมูลเพิ่มเติมและบริบทตลาด

หุ้นของ Jersey Mike’s จะเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (New York Stock Exchange) ภายใต้สัญลักษณ์ JMKE ในวันพฤหัสบดีนี้ โดยมี Morgan Stanley, Jefferies Financial Group Inc. และ JPMorgan Chase & Co. เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลัก ความสำเร็จของ IPO ครั้งนี้ถือเป็นสัญญาณบวกสำหรับตลาด IPO โดยเฉพาะในกลุ่มธุรกิจร้านอาหารและสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีแบรนด์เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง