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AI選股策略8月換倉：出脫林肯國民等飆股 納入惠普、洛克希德馬丁
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根據Investing.com發布的分析，其AI驅動的ProPicks選股模型已完成8月份的投資組合再平衡，將資金從7月份表現強勁的股票中輪動出來，轉而佈局於具備新機會的標的。
此波調整中，該模型出脫了林肯國民 (Lincoln National) 與國際海運 (International Seaways) 等股票以鎖定利潤，同時新增了惠普 (HP Inc.) 與洛克希德馬丁 (Lockheed Martin) 等公司。
獲利了結，出脫7月大漲個股
此次輪動的主要目的是實現近期大幅上漲股票的獲利，並將資金重新配置到風險回報更具吸引力的標的。根據Investing.com的資料，被移除的兩家公司在近期均有顯著漲幅。
- 林肯國民 (LNC): 該模型在實現 33.2% 的獲利後退出。該股價僅在一個月內飆升約27%，接近52週高點與分析師的公允價值。然而，考量其營收未達預期以及約29億美元的年金流出，模型判斷上漲空間已不足以證明其風險。
- 國際海運 (INSW): 在股價過去一年上漲約170%，創下歷史新高並超越分析師公允價值後，模型決定賣出，鎖定 28.7% 的獲利。該公司股價淨值比達到2.2倍，且高度依賴可能無法持續的高油輪運費，因此模型採取了紀律性的獲利了結操作。
8月新佈局：聚焦價值與成長動能
該AI模型在賣出持股後，並未持有現金，而是迅速將資金佈局於兼具估值、獲利能力與成長動能的新標的。其中兩檔新增的高確信度個股為惠普與洛克希德馬丁。
惠普 (HPQ)：AI PC題材與低估值
惠普因其市場動能強勁、業務增長加速且估值偏低而入選。模型納入的理由包括：
Ad- 估值與動能： 過去六個月股價上漲約 44%，但本益比僅約10倍，低於其約33.50美元的公允價值估計。
- 營收加速： 第二季營收年增9%至144億美元，每股盈餘激增超過20%，促使管理層上調全年財測。
- AI催化劑： 與OpenAI的戰略合作以及參與Nvidia的次世代AI PC產品線，使惠普處於AI浪潮的中心。此外，4.4% 的股息殖利率也提供價值支撐。
洛克希德馬丁 (LMT)：創紀錄訂單與強勁現金流
國防巨頭洛克希德馬丁因其市場動能、成長加速與財務實力而獲選。其入選關鍵因素為：
- 市場動能： 過去一年股價上漲約 42%，華爾街目標價顯示仍有上漲潛力。
- 創紀錄訂單： 第二季營收增長11%，EBITDA增長約34%，未交貨訂單總額高達 2300億美元，訂單出貨比 (book-to-bill ratio) 達3.2倍。
- 現金流強勁： 僅第二季自由現金流就達到29億美元，支持其連續23年的股息增長，展現卓越的財務體質。
AI模型績效回顧
根據Investing.com的數據，除了上述個股，ProPicks AI策略中的多檔股票在7月份也表現亮眼，包括Everforth (EFOR) 單月上漲 62.07%，以及PBF Energy (PBF) 單月上漲 50.46%。
報告指出，自2023年11月推出以來，該AI選股模型的科技股策略累計回報率達 +188.66%，相較於標普500指數的同期表現，超額報酬達 109.24%。這些數據反映了該模型在市場輪動中，從漲幅已高的個股轉向發掘新價值的策略表現。