โมเดล AI เทขายหุ้นกำไรสูง 33% ในเดือน ก.ค. โยกเงินลงทุนสู่ HP และ Lockheed Martin

โมเดลคัดเลือกหุ้นด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI) ได้ทำการปรับพอร์ตการลงทุนสำหรับเดือนสิงหาคม โดยตัดสินใจขายทำกำไรในหุ้นที่ให้ผลตอบแทนสูงในเดือนกรกฎาคม และโยกย้ายเงินทุนไปยังหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานแข็งแกร่งและมีแนวโน้มการเติบโตที่น่าสนใจ การเคลื่อนไหวนี้สะท้อนกลยุทธ์การลงทุนเชิงรุกที่มุ่งเน้นการสร้างผลตอบแทนอย่างสม่ำเสมอ

การขายทำกำไรหลังราคาพุ่งแรง

รายงานจาก Investing.com ระบุว่าโมเดล ProPicks AI ได้ตัดสินใจขายหุ้นขนาดกลางสองตัวที่ราคาปรับตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว เพื่อเป็นการล็อกกำไรและลดความเสี่ยงจากมูลค่าที่ตึงตัว

• Lincoln National (LNC): โมเดลได้ทำการขายหุ้นเพื่อทำกำไร 33.2% หลังจากราคาหุ้นพุ่งขึ้นประมาณ 27% ภายในเดือนเดียว ทำให้ราคาเข้าใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์และมูลค่ายุติธรรมที่นักวิเคราะห์ประเมินไว้ นอกจากนี้ รายได้ของบริษัทที่ต่ำกว่าคาดและการไหลออกของเงินลงทุนในผลิตภัณฑ์เงินรายปี (Annuity) ยังเป็นปัจจัยที่เพิ่มความเสี่ยง
• International Seaways (INSW): ถูกขายออกหลังจากให้ผลตอบแทน 28.7% โดยราคาหุ้นได้แตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์และสูงกว่ามูลค่ายุติธรรมที่นักวิเคราะห์ให้ไว้ ด้วยอัตราส่วนราคาต่อมูลค่าทางบัญชี (P/B Ratio) ที่ 2.2 เท่า ซึ่งพึ่งพิงอัตราค่าระวางเรือบรรทุกน้ำมันที่อาจไม่ยั่งยืน โมเดลจึงเลือกที่จะขายทำกำไรออกมาก่อน

โยกเงินลงทุนสู่หุ้นมูลค่าสูงและเติบโตแกร่ง

เงินทุนที่ได้จากการขายทำกำไรได้ถูกนำไปลงทุนในหุ้นใหม่ที่มีความสมดุลระหว่างมูลค่าที่น่าสนใจ การทำกำไร และโมเมนตัมการเติบโต โดยหุ้นเด่นสองตัวที่ถูกเพิ่มเข้ามาในเดือนสิงหาคม ได้แก่

HP Inc. (HPQ)

HP ถูกเลือกจากปัจจัยผสมผสานระหว่างโมเมนตัมตลาดที่แข็งแกร่ง การเติบโตทางธุรกิจที่เร่งตัวขึ้น และราคาหุ้นที่ยังคงมีส่วนลดเมื่อเทียบกับมูลค่าพื้นฐาน

Ad

• มูลค่าที่น่าสนใจ: แม้ราคาหุ้นจะปรับตัวขึ้นมาแล้วประมาณ 44% ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา แต่ยังคงซื้อขายที่อัตราส่วน P/E เพียง 10 เท่า ซึ่งต่ำกว่าราคาเป้าหมายที่ประมาณ 33.50 ดอลลาร์
• การเติบโตของรายได้: รายได้ในไตรมาสที่ 2 เพิ่มขึ้น 9% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ขณะที่กำไรต่อหุ้น (EPS) พุ่งขึ้นกว่า 20%
• ปัจจัยหนุนจาก AI: การเป็นพันธมิตรกับ OpenAI และการเข้าร่วมในกลุ่มผลิตภัณฑ์ AI PC รุ่นใหม่ของ Nvidia ทำให้ HP อยู่ในใจกลางของกระแส AI นอกจากนี้ยังมีอัตราเงินปันผลตอบแทนที่ 4.4%

Lockheed Martin (LMT)

บริษัทผู้นำด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศรายนี้ได้รับเลือกจากโมเมนตัมของตลาดที่โดดเด่น การเติบโตที่เร่งตัว และความแข็งแกร่งทางการเงิน

• โมเมนตัมของราคา: ราคาหุ้นพุ่งขึ้นประมาณ 42% ในช่วงปีที่ผ่านมา และเป้าหมายของ Wall Street ยังบ่งชี้ถึงโอกาสในการปรับตัวขึ้นต่อ
• ยอดสั่งซื้อคงค้างสูงสุดเป็นประวัติการณ์: บริษัทมียอดสั่งซื้อคงค้าง (Backlog) สูงถึง 2.3 แสนล้านดอลลาร์ โดยในไตรมาสที่ 2 รายได้เติบโต 11% และ EBITDA เติบโตประมาณ 34%
• กระแสเงินสดแข็งแกร่ง: กระแสเงินสดอิสระในไตรมาส 2 สูงถึง 2.9 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสนับสนุนการเติบโตของเงินปันผลต่อเนื่องเป็นปีที่ 23

ผลการดำเนินงานและภาพรวมตลาด

การปรับพอร์ตครั้งนี้เกิดขึ้นในบริบทที่ตลาดเริ่มมีการโยกย้ายเงินทุนออกจากหุ้นเทคโนโลยีขนาดใหญ่ที่นำตลาดในช่วงต้นปี ไปยังกลุ่มอุตสาหกรรมอื่นที่กว้างขึ้น ตามข้อมูลของ Investing.com กลยุทธ์การคัดเลือกหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีของ ProPicks สามารถสร้างผลตอบแทนได้ถึง +188.66% นับตั้งแต่เปิดตัวในเดือนพฤศจิกายน 2023 ซึ่งสูงกว่าดัชนี S&P 500 อยู่ +109.24% การหมุนเวียนออกจากหุ้นที่ราคาสูงเกินไปและเข้าสู่หุ้นที่มีมูลค่าใหม่ก่อนตลาด คือหัวใจของกลยุทธ์ดังกล่าว