Mô hình AI chốt lời cổ phiếu tăng hơn 33%, tái cơ cấu danh mục cho tháng 8

Một mô hình lựa chọn cổ phiếu do trí tuệ nhân tạo (AI) điều khiển đã thực hiện tái cân bằng danh mục cho tháng 8, chốt lời hai cổ phiếu vốn hóa trung bình sau khi ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng trong tháng 7 và chuyển hướng dòng vốn sang các cơ hội mới, bao gồm một công ty công nghệ và một tập đoàn hàng không vũ trụ.

Theo dữ liệu từ ProPicks của Investing.com, động thái này diễn ra trong bối cảnh thị trường có sự phân hóa, khi chỉ số Nasdaq giảm 3,2% trong tháng 7 trong khi dòng vốn của các tổ chức bắt đầu dịch chuyển sang các lĩnh vực rộng hơn.

Chốt lời các cổ phiếu tăng trưởng mạnh

Công cụ AI đã quyết định bán ra hai cổ phiếu để hiện thực hóa lợi nhuận sau khi chúng đạt được đà tăng giá đáng kể, cho thấy một chiến lược quản lý rủi ro và tái phân bổ vốn chủ động.

• Lincoln National (LNC): Cổ phiếu này đã bị loại khỏi danh mục sau khi mang lại lợi nhuận 33,2%. Theo phân tích của mô hình, đà tăng gần 27% chỉ trong một tháng đã đẩy giá cổ phiếu đến gần mức cao nhất trong 52 tuần và sát với giá trị hợp lý do các nhà phân tích ước tính. Với doanh thu không đạt kỳ vọng và dòng tiền rút ra khỏi các sản phẩm niên kim, tiềm năng tăng giá không còn đủ để bù đắp cho rủi ro.
• International Seaways (INSW): Chốt lời với mức lãi 28,7% sau khi cổ phiếu này tăng khoảng 170% trong năm qua, đạt mức cao nhất mọi thời đại và vượt qua giá trị hợp lý. Mô hình nhận định tỷ lệ giá trên giá trị sổ sách (P/B) ở mức 2,2 lần là khá cao, phụ thuộc vào giá cước tàu chở dầu vốn có tính chu kỳ và khó duy trì.

Dòng vốn chuyển hướng sang đâu?

Lợi nhuận thu được đã được tái đầu tư vào các vị thế mới được cho là có sự cân bằng hấp dẫn giữa định giá, lợi nhuận và đà tăng trưởng. Hai trong số các lựa chọn đáng chú ý cho tháng 8 là HP Inc. và Lockheed Martin.

HP Inc. (HPQ)

Ad

Mô hình AI đã chọn HP do sự kết hợp giữa đà tăng trưởng thị trường mạnh mẽ, hoạt động kinh doanh khởi sắc và mức định giá hấp dẫn. Cổ phiếu này vẫn đang giao dịch ở mức P/E khoảng 10 lần dù đã tăng khoảng 44% trong sáu tháng qua. Doanh thu quý II tăng 9% so với cùng kỳ và các chất xúc tác từ làn sóng PC AI, thông qua hợp tác với OpenAI và Nvidia, được xem là động lực tăng trưởng chính.

Lockheed Martin (LMT)

Tập đoàn quốc phòng này được lựa chọn dựa trên đà tăng trưởng thị trường, sức mạnh tài chính và sự tăng tốc trong kinh doanh. Cổ phiếu đã tăng khoảng 42% trong năm qua. Các yếu tố chính bao gồm:

• Lượng đơn đặt hàng tồn đọng kỷ lục 230 tỷ USD.
• Doanh thu quý II tăng 11% và EBITDA tăng khoảng 34%.
• Dòng tiền tự do đạt 2,9 tỷ USD chỉ trong quý II, củng cố cho 23 năm tăng trưởng cổ tức liên tiếp.

Bối cảnh và Hiệu suất

Investing.com cho biết chiến lược ProPicks của họ đã ghi nhận hiệu suất vượt trội, với mức lợi nhuận +188,66% kể từ khi ra mắt vào tháng 11 năm 2023, cao hơn đáng kể so với mức tăng của chỉ số S&P 500. Ngoài LNC và INSW, nhiều cổ phiếu khác do AI lựa chọn cũng ghi nhận mức tăng hai con số trong tháng 7, như Everforth (EFOR) tăng 62,07% và PBF Energy (PBF) tăng 50,46%. Việc tái cơ cấu danh mục hàng tháng nhằm mục đích liên tục định vị lại vốn vào những cơ hội được đánh giá là mạnh nhất khi điều kiện thị trường thay đổi.