Story
Investing.comのAI、8月の選定銘柄を更新 LNCなど利益確定しHPやLMTを新規採用
Text size
Background
Investing.comが提供するAI株式選定ツール「ProPicks」は、8月のポートフォリオ更新を発表した。7月に大幅な利益を上げた銘柄の利益を確定し、新たな成長機会が見込まれる銘柄に資本を再配分する戦略的なローテーションを実施した。
7月に急騰した銘柄の利益を確定
同社のAIモデルは、7月に著しい価格上昇を見せた複数の銘柄をポートフォリオから除外した。これは、過熱感のある銘柄から利益を確定し、リスクを管理するための規律あるアプローチとみられる。
- リンカーン・ナショナル（LNC）: 1ヶ月で約27%急騰し、33.2%の利益を確定して売却。株価が52週高値に迫り、アナリストの公正価値評価に近づいたこと、また売上高が予想を下回り、年金流出が約29億ドルに達したことなどから、リスクとリターンのバランスが変化したと判断された。
- インターナショナル・シーウェイズ（INSW）: 過去1年で約170%上昇し、史上最高値を更新したことで28.7%の利益を確保。株価純資産倍率（PBR）が2.2倍と割高感があり、高水準にあるタンカー運賃が持続しない可能性を考慮し、周期的な高値での利益確定に動いた。
8月の新規組入銘柄
利益確定で得た資金は、バリュエーション、収益性、成長モメンタムの観点から魅力的な新たな投資先に振り向けられた。今月追加された主な銘柄は以下の通りである。
Ad- HP（HPQ）: 割安な価格設定と事業成長の加速が評価された。株価は過去6ヶ月で約44%上昇したものの、株価収益率（PER）は依然として約10倍と、公正価値の推定約33.50ドルを大きく下回っている。第2四半期の売上高は前年同期比9%増、1株当たり利益（EPS）は20%以上増加した。AI PC分野でのOpenAIやNVIDIAとの提携も成長の触媒と見なされている。
- ロッキード・マーティン（LMT）: 防衛大手である同社は、市場の力強いモメンタムと財務の健全性が選定理由となった。株価は過去1年で約42%上昇。第2四半期の売上高は11%増、EBITDAは約34%増となり、受注残高は過去最高の2,300億ドルに達した。また、第2四半期だけで29億ドルのフリーキャッシュフローを生み出すなど、卓越したキャッシュ創出能力も注目されている。
AIポートフォリオのパフォーマンス
Investing.comによると、同ツールのテクノロジー株選定戦略は、2023年11月の開始以来+188.66%のリターンを記録し、S&P 500種株価指数を+109.24%上回るパフォーマンスを達成したという。7月単月でも、エバーフォース（EFOR）が+62.07%、PBFエナジー（PBF）が+50.46%の上昇を記録するなど、多くの銘柄が好成績を収めたと報告されている。
同社のAIシステムは、毎月、15年以上の財務データと150以上の定量的モデルを用いて数千の銘柄を評価し、中期的な上昇ポテンシャルに基づいて投資対象を選定している。