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Axogen為收購案辦理2.087億美元募股 股權稀釋致股價盤前下挫
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周邊神經修復公司 Axogen (NASDAQ: AXGN) 宣布進行承銷公開募股後，因現有股東股權面臨稀釋，其股價於週四盤前交易中下跌 5.2%。此輪募資主要目的為支應先前已宣布的 BioCircuit Technologies 收購案。
募股計畫詳情
根據公告，Axogen 本次公開發行計畫細節如下：
- 發行股數：491 萬股普通股。
- 發行價格：每股 42.50 美元。
- 募資總額：在扣除承銷折扣與佣金前，預計募資總額約為 2.087 億美元。
此外，Axogen 已授予承銷商為期 30 天的選擇權，可以公開發行價格額外購買最多 736,500 股股份。此交易預計將在 2026 年 9 月 11 日完成，惟須符合慣例交割條件。
資金用途與市場影響
AdAxogen 表示，本次募資所得淨額絕大部分將用於支付先前宣布收購 BioCircuit Technologies, Inc. 所需的現金對價，以及相關費用與開支。市場對此募股計畫的直接反應是股價下跌，主要反映了新股發行將稀釋現有股東持股比例的擔憂。
值得注意的是，本次募股的完成並不以 BioCircuit 收購案的完成為前提。若收購案最終未能成交，Axogen 計畫將募得資金用於一般公司用途，包括充實營運資金和資本支出。
交易主辦機構
本次公開募股由多家金融機構共同辦理。美國銀行證券 (BofA Securities, Inc.)、Jefferies 及富國銀行證券 (Wells Fargo Securities, LLC) 擔任主要簿記管理人。瑞穗證券美國 (Mizuho Securities USA LLC) 擔任簿記管理人，而 Lake Street Capital Markets, LLC 則擔任共同經理人。