Axogen宣布2.087亿美元股票增发，股价因股权稀释担忧下跌

周围神经修复公司Axogen (NASDAQ: AXGN) 宣布了一项承销公开发行计划，导致其股价在周四盘前交易中下跌5.2%。此次发行新增股票将稀释现有股东的股权，引发了市场的负面反应。

发行细节

根据公告，Axogen计划以每股42.50美元的价格，公开发行491万股普通股。此次发行预计募集资金总额约为2.087亿美元（未扣除承销折扣和佣金）。

此外，Axogen已授予承销商为期30天的选择权，可以按公开发行价额外购买最多736,500股股票。该交易预计将于2026年9月11日完成，但需满足惯例交割条件。

资金用途与收购计划

Ad

Axogen表示，此次募集的净收益将主要用于支付其先前宣布的对BioCircuit Technologies, Inc.的收购所需的现金对价，以及相关的费用和开支。

公司明确指出，此次股票发行并不以完成对BioCircuit的收购为条件。如果收购未能完成，募集的净收益将被用于一般公司用途，包括补充营运资金和资本支出。

承销商团队

本次发行的主承销商由美国银行证券 (BofA Securities, Inc.)、杰富瑞 (Jefferies) 和富国银行证券 (Wells Fargo Securities, LLC) 共同担任。瑞穗证券美国 (Mizuho Securities USA LLC) 担任账簿管理人，Lake Street Capital Markets, LLC 则担任协办承销商。