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액소젠, 2억 870만 달러 유상증자 발표에 주가 5%대 하락
미국의 말초신경 재생 전문 기업 액소젠(NASDAQ: AXGN)의 주가가 대규모 유상증자 계획 발표 이후 하락세를 보였다. 회사는 약 2억 870만 달러의 자금 조달을 목표로 하는 공모 계획을 공개했으며, 이로 인한 주주가치 희석 우려로 목요일 개장 전 거래에서 주가는 5.2% 하락했다.
유상증자 상세 내용
액소젠은 이번 공모를 통해 보통주 491만 주를 주당 42.50달러에 발행할 계획이라고 밝혔다. 이를 통해 총 2억 870만 달러(수수료 등 비용 제외 전 기준)의 자금을 조달하게 된다. 거래 종결은 관례적인 조건 충족을 전제로 2026년 9월 11일로 예상된다.
또한, 주간사들은 공모가와 동일한 조건으로 최대 736,500주의 주식을 추가로 매입할 수 있는 30일간의 초과배정옵션을 부여받았다. 이번 공모의 대표 주간사는 뱅크오브아메리카 증권, 제프리스, 웰스파고 증권이 맡았으며, 미즈호 증권과 레이크 스트리트 캐피털 마켓도 참여한다.
Ad자금 조달 목적과 시장 반응
이번 유상증자의 주된 목적은 앞서 발표한 바이오서킷 테크놀로지스(BioCircuit Technologies, Inc.) 인수 대금 및 관련 비용을 충당하는 것이다. 신주 발행은 기존 주주들의 지분 가치를 희석시키는 효과가 있어 통상적으로 단기 주가에 부담으로 작용하며, 이번 액소젠의 주가 하락 역시 이러한 시장의 우려를 반영한 것으로 풀이된다.
회사는 이번 공모가 바이오서킷 인수 완료를 조건으로 하지 않는다고 명시했다. 만약 인수가 무산될 경우, 조달된 자금은 운전 자본, 설비 투자 등 일반적인 기업 운영 목적으로 사용될 예정이다.